Yun otci vběhne do rány, když se pokusí doktora zabít. Z posledních sil se otce snaží přesvědčit, aby pomsty nechal, ale on se pak ještě více rozčílí. Zjistí však, že Zong Yue má brnění z dračí šupiny. Yun mu ho tajně dala, sám to nevěděl. Qi Zhen kvůli tomu spáchá sebevraždu. Fuyao Nanchengovi řekne, že Wuji mu nechce půjčit armádu, protože je na něj pořád naštvaný, ale že jim nabídl dohodu. Chce získat za vítězství všechny zásluhy, tak musí mít během samotné bitvy velení i nad Nanchengovými vojáky, aby to bylo přesvědčivé. Pak svou armádu půjčí. Nancheng váhá, ale Fuyao ho přesvědčí, že jeho velení bude symbolické, všechny odznaky moci nad armádou bude mít ona, takže kdyby je chtěl podrazit, vojáci poslechnou ji. Ještě ho pořádně postraší a Nancheng souhlasí. Když Wujimu předají velení a Wuji pošle jejich vojáky do prvních řad, Fuyao se s ním naoko hádá, aby krále víc přesvědčila, že jí může věřit.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Yun byla probodnuta otráveným ostřím a Zong Yue ji nedokáže vyléčit. Wuji mu však věnuje vzácnou bobuli, která ji udrží dočasně živou. Zong Yue s ní odejde, aby našel lék, který ji vyléčí úplně. Beiye se blíží k paláci bleskovou rychlostí. Wuji mezitím zachrání jeho matku. Když dojdou k branám paláce, Tajná armáda nemůže vstoupit. Chtějí, aby Beiye dodržel slib, ale on chce, aby ještě zůstali, dokud nebude dobojováno, jako záloha. Vojáci jsou naštvaní. Pokud poruší slovo, až bude uvnitř, nemohou na něj. Yalan Zhu proto souhlasí, že s nimi zůstane jako zástava. Uvnitř hradeb se Beiye a Wuji spojí. Fuyao nařídí posádce paláce, aby otevřeli brány a utkali se s nepřítelem, což je sebevražda. Když to Nancheng zjistí, Fuyao se mu odhalí. Dá ministrům šanci. Pokud změní strany teď, budou odměněni jako podporovatelé právoplatného krále, ale pokud ne, Beiye je potrestá jako zrádce, až usedne na trůn. Nancheng prosí bratra o milost, když dorazí, ale Beiye váhá. Krev zabitých nevinných musí být pomstěna.