Qingge navrhne, aby prince zkusila vyléčit Yunxi. Yunxi a Beiyue si vzpomenou, že v sídle Mistra jedů žije zvíře, jehož krev je účinná na mnoho jedů. Congan se Feiyemu svěří, že Yunxi způsobil vředy na obličeji, protože její matka nechtěla, aby si vzala někoho, kdo je zapojen do politiky. Požádá prince, aby Yunxi přivedl, a když to udělá, řekne jí, že není jeho dcera, a chová se k ní špatně, aby se ho nepokusila zachránit a nezapletla se do toho taky. Lady Xu jí však řekne pravdu. Feiye objeví plán sídla Mistra jedů. Ministři obviní Congana z korupce, aby byla jeho situace ještě horší.