Syd, Cary a Kerry se za pomocí stejného vynálezu, jako má David, dostanou do minulosti. Cary zařídil, aby náramky stopovaly Davida a ty je zavedly k jeho mámě a jemu samotnému jako miminko v době, kdy Charles je v Maroku, aby se setkal s Faroukem. Charles je ze začátku ze setkání s dalším mutantem nadšen, ale když se vedle něj zhmotní David a vše mu uvede na pravou míru, tak je znepokojen. Obě strany mají plán a musí si pospíšit - démoni času totiž útočí a sám čas kolabuje, stejně jako Switch.