Uplynul rok od bitvy proti démonům. Eretria pátrá po tom, proč se pro ni Wil a Amberle nevrátili. Mezitím se objevuje nová hrozba pro Čtyřzemí, Warlock Lord.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Uplynul rok od bitvy proti démonům. Eretria žijící v ruinách San Francisca hledá pro Coglina pozůstatky technologie starého světa se svojí přítelkyní a zároveň pátrá po tom, proč se pro ni nevrátil Wil a Amberle. Wil mezitím pracuje ve Storlocku, učí se být léčitelem, když se objeví tajemná Marth hledající lék na spálenou ruku. Mezitím Ander Elessedil usiluje pomoct elfům s obnovou jejich životů po bitvě s Dagda Morem a jeho démony. Bandon našel útočiště ve Skull Mountain, kde plánuje oživit Warlock Lorda. Allanon se jej snaží zastavit. Riga se vydává do Shady Vale po stopách Wila.