Blíží se bitva elfů a jejich spojenců proti démonům. Podaří se jim bránit Ellcrys dost dlouho, aby měla Amberle šanci se vrátit? A jaká bude cena za splnění poslání a bude ji ochotna zaplatit?
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Wil oživuje Eretriu s elfínami. Uvnitř Krvavého ohně se Amberle dozví podstatu své výpravy, na kterou ji poslal Ellcrys. Musí se ale vrátit k Wilovi a Eretrii, aby dokončila své poslání. Při odchodu z Útočiště je trojice sledována trolly a Eretria zůstává pozadu, aby dala ostatním čas na útěk. Těsně před návratem do Arborlonu si Wil a Amberle vyznají svou lásku a sdílejí společné intimní chvíle. Bandon uteče z vězení s Cataniinou pomocí.
Armáda démonů útočí na Arborlon a elfové a skřeti společně bojují, aby ubránili Ellcrys, aby měla Amberle čas se vrátit. V bitvě Ander a velitelka Tiltonová bojují s mocným démonským bojovníkem, ukáže se, že je to vzkříšený Arion. Arion ublíží velitelce Tiltonové, pak jej Ander bodne a Arion je na krátkou chvíli sám sebou a prosí svého bratra, aby ho zabil. Ander mu s nesmírnou lítostí vyhoví. Allanon a Slanter zachrání Wila a Amberle ze spárů skupiny démonů a doprovodí je k Ellcrysu. Dagda Mor jim však zablokuje cestu a Allanon se tak musí utkat v boji s démonským Druidem. Dagda Mor srazí Allanona stranou a pokusí se zabít Wila a Amberle. Wil zadrží vůdce démonů s pomocí elfínů a Allanon mu zatím setne hlavu. Amberle konečně řekne Wilovi pravdu - musí se obětovat a stát se novým Ellcrysem - to se jí povede a démoni jsou vyhnáni. Allanon připouští před Wilem, který má zlomené srdce, že od začátku věděl, co Amberle musí udělat. A připomíná mu, že magie má svou cenou. Wil jede zpátky do Útočiště zachránit Eretriu. Bandon je krátce viděn, jak nese Dagda Morův meč a jeho oči úplně zčernaly.