Poté, co Wil, Eretria a Amberle spadli z útesu, jsou rozděleni. Wil se probudí vedle těla démona, vyrve mu z krvavé dlaně elfíny. Poté je napaden elfem Perkem z Owen Moor, kterému lovci elfů odťali levé ucho a prodali ho skřetům. Perk chce zachránit svou společnici Genewen, kterou odvedli. Muž, který Perkovi odťal ucho, Cormac, je ponechán sám, aby hlídal tábor, zatímco vůdkyně lovců Zora pronásleduje princeznu Amberle. Eretria a Amberle jsou honěny tou samou skupinou lovců elfů. Když jim unikají, propadnou se do síně, která se během Velké války propadla pod zem. V podzemí si Amberle všimnou mapu, s obrázkem okna z její vize a řekne Eretreii, že to je Útočiště. Obě společně bojují proti lovcům, ale jsou zajaty Zorou. V Arborlonu, měňavec s tváří krále Eventima, pošle Andera a Ariona na marnou misi, zabít Dagda Mora. Allanon je uzdraven svým bývalým učitelem Bremenem a vrátí se zpátky na zem. Wil je přiletí zachránit na Genewen, rochovi patřící Perkovi, který je Nebeský jezdec. Cestou ven Zora postřelí Eretriu, která padne. Přijde víc lovců, co Wilovi a Amberle zabrání se po Eretriu vrátit. Princové přijedou čelit Dagda Morovi, najdou uvězněného Bandona. Arion zaútočí na ďábelského druida mečem, Dagda Mor je na to připraven a Ariona zabije. Allanon přijde právě včas, aby zachránil Andera a osvobodil Bandona. Ander zabije měňavce s Allanonovým mečem a stane se králem elfů.