Wil a Mareth hledají odpovědi. Během návštěvy sousedního království hledá král Ander spojenectví a dostane ultimátum.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Po zjištění, že je Mareth dcerou Allanona, se Wil a Mareth vydají hledat odpovědi. Mezitím jsou Eretria a Lyria zajaty skupinou Roverů, aby následně byly zachráněny lovcem odměn, Garetem Jaxem. Jax jim prozradí, že byl poslán Lyriinou matkou, královnou Tamlin z Leah, jediného království lidí ve Čtyřzemí. Král Ander Elessedil domlouvá spojenectví s královnou Tamlin, která žádá, aby se Ander oženil s Lyriou, aby se zpečetilo spojenectví. Bandon zjistí, že Wilův strýc Flick žije v Shady Vale. Po střetnutí s Wilem unese Bandon Flicka a sdělí Wilovi, že má tři dnyna to, aby dovedl Allanona do Paranoru, pokud ještě chce zpět strýce. Mezitím je Allanon zajat členy Crimsonu. Anderova láska je zavražděna Edainem, špionem Crimsonů.