Letopisy rodu Shannara

Wil, Mareth a Allanon cestují na nebezpečné území kvůli odpovědi. Král Ander se setkává s princeznou z Leah, ale zjistí, že za sňatkem s ní je něco víc, než bylo domluveno.

Bandon připomene královně Tamlin dohodu, kterou uzavřela s Černým mágem. Mezitím prožije Mareth napjaté setkání se svým otcem, druidem Allanonem. Bandon vezme Flicka na farmu, kde byl uvězněn. Zahlcen nenávistí k lidem, kteří odsuzují magii a její uživatele, Bandon brutálně zabije syna nových elfských usedlíků. Zpět v Leah se Eretria a Lyria smíří a přijmou Lyriino domluvené manželství s Anderem. Podezřívajíc Edaina z vraždy Catanie, Ander společně s Garetem, Eretriou a Slanterem zajmou
Edaina a jeho muže během pašování zbraní Karmínovcům. Edain se přizná ke svému činu a Ander jej popraví. Mezitím cestují Allanon, Wil a Mareth do Vlčích hřbetů, aby získali Meč Shannary, který získají během potyčky se Slídilem, obrovským pavoukem.