Během práce na případu mrtvého muže, k němuž je s Winstonem přivolán, se Chance setkává se svou minulostí. Hned při ohledání je mu jasné, že vrahem je jeho bývalý kolega Baptiste. Z rozmluv se tak dozvídáme víc o Baptistově minulosti. Chance se kvůli případu znovu obrací na agentku Emmu Barnesovou, s níž se již setkal při vyšetřování na ruské ambasádě. Tým zjistí, že Baptiste chce zabít některého z hodnostářů OSN. Celý tým se na něj zaměří a nakonec zjistí, že chce zaútočit při setkání zástupců Číny a Tchajwanu. Chance sice bombu odhalí a s Baptistem se utká tváří v tvář, ale Baptistovi se přece jen nakonec podaří prázdnou budovu odpálit. Chance ho dohoní a málem zastřelí, naštěstí mu v tom zabrání Barnesová.