Lilo se přepíná a nedostává se jí dostatečně spánku. Stitch se proto rozhodne zasáhnout. Na pomoc si vezme další z experimentů, Drowsyho. S ním donutí Lilo odpočinout si a nabrat potřebné síly. Jenže Drowsy není tak přátelský, za jakého ho Stitch měl. Ukáže se, že fakt, že je Lilo ze hry, je mu vhod, protože tak může dál spřádat své ďábelské plány. Na Stitchovi teď je, aby se Drowsyho zbavil a Lilo probudil ze zakletí.