Bess je v New Yorku obklopena hudbou na každém kroku. Je nadaná, ale protlouká všelijak - venčí psy, dává hodiny hudby, dělá servírku. Její bratr navíc potřebuje zvláštní péči. I když má podporu ve své kamarádce a kolegovi, pochybuje sama o sobě. Kvůli předchozím nepěkným zkušenostem nedokáže sebrat odvahu, aby veřejně vystoupila s vlastními písněmi. Při psaní jedné z nich se Bess seznámí se sympatickým Ethanem.
Během epizody píseň vzniká, celá zazní při závěrečných titulkách.
Waiting For My Real Life to Begin (Chuck Cooper, Brittany O'Grady)
Na začátku píseň doprovází Bess cestou z práce po nepodařeném vystoupení, vidíme ji scházet do metra a na nástupišti se připojí ke čtyřem černošským zpěvákům zpívajícím tuto píseň.