Nalezené kosterní pozůstatky příšery na břehu Lochnesského jezera způsobí pořádný rozruch v jinak klidném městečku. Nejedná se však o skutečnou příšeru, ale o žertík trojice mladých studentů Evie, Kierana a Jonja. Seržantka Annie Redfordová nařídí strážníkovi Dennymu, aby pozůstatky posbíral a odnesl do kafilérie. Krátce na to je Annie přivolána k dalšímu místu činu. Profesor Craig Petrie najde během běhu v lese tělo svého gay kolegy Nialla Swifta. To co zpočátku vypadá jako nehoda, se ukáže jako brutální vražda. Pachatel ještě zaživa odstranil Niallovi část mozku. Aby toho na místní policii nebylo málo, mezi posbíranými pozůstatky z pláže je nalezené lidské srdce. Vše nasvědčuje tomu, že v městečku Lochnafoy se nachází chladnokrevný predátor, který bude ve vraždění pokračovat.