LOCKWOOD a spol.

Kvůli Lockwoodově sázce s Kippem je osud agentury a jejích zaměstnanců v ohrožení. Lucy přemýšlí o tom, co jí řekla lebka: „Smrt se blíží“. Myslí si, že to má souvislost s kostěným zrcadlem, které v noci s největší pravděpodobností ukradli kořistníci. Od doby, kdy George nahlédl do zrcadla, není úplně ve své kůži. V řece u hřbitova objeví tělo muže. Lockwood mrtvého pozná. Jedná se o Dannyho Clougha, bývalého agenta, který se dostal ke zločincům. Před smrtí si vyškrábal oči, což nasvědčuje tomu, že se podíval do zrcadla. Lockwood se obrátí na svou kamarádku Kostičku Flo, aby mu pomohla najít Dannyho parťáka. George přijme pozvání na večeři k Pamele, která pracuje na své specializaci - počátcích Problému.