V Zemi snů se Zozo zamiloval do Niny, tančící balijské panenky s rolničkami. Když lunapark v 1970 zavřeli, nejzajímavější položky šli do dražby. Ninu prodali, zatímco Zozo zůstal v chátrajícím parku. Po čase se mu konečně podařilo vysvobodit, přišil si k tělu nohy a vydal se svoji lásku hledat. Během cesty našel roztrhaného růžového medvídka Rosy, kterého opravil. Rosy mu z vděčnosti pomáhala, ale jejich neúspěšné hledání Niny se negativně podepsalo na Zozovi. Začal ho pohlcovat smutek a temnota.