John a Mary se ukrývají, dokud se neočistí Johnovo jméno. Mary se ale nelíbí, že si John z toho nic nedělá a tvrdí, že je v pořádku. Mezitím se snaží vyřešit záhadu zmizelého mladíka. Jediná stopa je záhadný klaun na pouti. Kam se i všichni vydají. Zde se dozví o klaunu Limbo, jenž chce roznášet jen štěstí. Ada se snaží najít mocnou magii k zastavení královny.