Dean a Sam přijíždí do Chicaga vyšetřovat vraždu muže a mladé dívky. Přítel dívky tvrdí, že byli zavražděni příšerou bez tváře a s drápy, a chce pomstít její smrt. Společně s bratry se dozvídá, že město je ovládáno pěti rodinami příšer a momentálně hrozí kvůli vraždě válka mezi dvěma z nich.
Během téhle epizody byly představeny nové postavy, které se měly objevit ve spin-offu s názvem Supernatural: Bloodlines. K objednání seriálu ale nakonec nedošlo.