Lovci duchů

Dean a Sam jedou každý sám za sebe. Dean se dá dohromady s Cassem a společně se snaží najít archanděla Rafaela, který by mohl vědět, kde je bůh. Sam pracuje v baru, pod jiným jménem... minulost ho ale přesto dostihne.

Cass a Dean sice najdou Rafaela, ale ten jim řekne, že Bůh už tu není.

Sammy vyšle nějaké lovce na démony, ti se vrátí, ale v menším počtu, jelikož někteří padli v boji. Zato však vědí, že Sam způsobil apokalypsu. Jsou odhodláni, pomocí krve, přeměnit Sama v monstrum, co by zabilo démony odpovědné za smrt jejich kamarádů. Vlijou Samovi krev do pusy, když si už myslí, že ji spolkl, pustí ho. Sam se zvedne, krev vyplivne a začne se s nimi prát. Vůdce bandy málem zabije, zabrání mu v tom pohled na kolegyni z baru, která mu předtím říkala, že se může změnit. Tak je jen pošle pryč.

Na konci dílu Sammy leží v posteli a zase, tak jako na začátku dílu, rozmlouvá s Jessicou. Jenže ta se najednou změní na Lucifera a ten Samovi říká, že si ho najde a donutí ho říct ano, aby ho mohl využít jako schránku. Sam mu řekne, že se radši zabije, než aby mu dělal schránku. Lucifer mu na to odvětí, že mu dříve nebo později ano řekne.