Dean se Samem se vydali do Red Lodge, protože se tam dějí podivné věci. Vydávají se za novináře a navštíví místního policistu, kterého se vyptávají na vraždy, které se v poslední době staly. Policista jim zdvořile odpovídá, ale jen do chvíle, než se začnou vyptávat na sadistické zabíjení dobytka. Dean se Samem se pak zastaví v márnici, kde zjistí, že poslední zavražděná byla upírka a je víc než pravděpodobné, že tady jde o zabíjení upírů...
Dean se Samem se zastaví v hospodě, kde se dají vždy sehnat potřebné informace a seznámí se tam s Gordonem Walkerem, který pronásleduje upíry již léta. Dean se s Gordonem hned skamarádí, ale Samovi se Gordon nelíbí, a tak odejde raději do pokoje. Odtud ho unesou upíři do svého hnízda, kde jim upírka Lenore, kterou všichni poslouchají, poručí, aby Samovi neubližovali. Lenore vysvětlí Samovi, že oni se živí jen zvířecí krví, nikomu neubližují. Žádá ho, aby je nechali v klidu odjet, a pak ho zase odvezou zpět. Gordon s Deanem zatím připravují útok na upíry, který chce Sam Deanovi rozmluvit. Sam jde s Deanem ven z pokoje, aby Deanovi řekl, co zjistil o Gordonovi a o co ho žádala Lenore, ale Dean chce upíry zabít. Když se vrátí do pokoje, je Gordon pryč. Oběma je jasné, že jel zabíjet...
(Sam se musí podívat do pusy useknuté hlavě mrtvé dívky, jestli tam nemá nějaké znamení.) Sam: Deane, dej mi kýbl. Dean: Našel jsi něco? Sam: Ne, ne, ne, je mi blbě!
Sam Winchester: Máš dobrou náladu. Dean Winchester: Proč bych neměl mít? Sam Winchester: Nemám ponětí. Dean Winchester: Mám své auto, máme případ. Věci se zlepšují. Sam Winchester: Vida. Uslyšíš o páru uříznutých hlav a hromadě mrtvých krav a rozzáříš se jako sluníčko.
(Dean má opravené auto.) Dean: Poslouchej, jak vrní. Slyšel jsi někdy něco hezčího? Sammy: Jestli potřebujete chvíli sami pro sebe, stačí říct Deane. Dean:(k autu) Neposlouchej ho, zlato, on nám nerozumí.