Lucifer si udělá výlet do nebe a pokusí se získat anděly na svou stranu. Crowley mezitím přijde na způsob, jak zničit Amaru i přemoci Lucifera, a tak se vydá za Samem a Deanem. Nic ovšem jako většinou nejde úplně podle plánu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Deanovi zavolá Crowley s tím, že získal Joshuův roh, něco jako další Ruku Boží. Po Deanových prvotních pochybách si domluví schůzku. Když obě strany dorazí na smluvené místo, Crowley bratrům poví o podmínce, pod kterou jim zbraň předá - jako první musí dostat Lucifera z Castielova těla a zavřít ho zpět do klece. Kluci argumentují tím, že jen Lucifer dokáže porazit Amaru a i kdyby Lucifera z Castiela dostali, potřebují Knihu Zatracených a Rowenu, která je podle Crowleyho slov mrtvá.
Rowena ale vůbec není mrtvá, a dokonce vytvořila tým s Amarou. Amaře chce pomoci, protože se chce Luciferovi pomstít za svou smrt, jenž přežila pouze díky svému kouzlu.
Dean by si také přál, aby Lucifer nebyl v Castielovo těle, když bude bojovat s Amarou. Sam ale prohlásí, že Castiel s tímhle souhlasil a Lucifer na boj potřebuje dostatečně silné tělo. Crowley si ale pevně stojí za svým.
Amara se díky Rowenině péči začíná cítit lépe, a tak se rozhodne vyzkoušet svou moc - zařve "Vyslyšte mě!" a zároveň vyšle obrovský záblesk temnoty směrem do nebe, kde se zrovna Lucifer snaží dostat anděly na svou stranu. Temnota je vidět i ze země a Dean si je jistý, že jde o Amaru.
Rowena začíná mít z Amary trochu strach. A tak když odposlouchává Sama, Deana a Crowleyho, kteří mluví o tom, jak Amaru porazí, Amaře řekne, že nic neplánují a jsou doslova paralyzováni strachem.
Bratři se s Crowleym dohadují, jak a kdy polapit Lucifera, když se na zdi najednou objeví zpráva, která může být jedině od Roweny, prohlašující, že je naživu. Chvilku poté už bratři a Crowley spolu s Rowenou připravují vše potřebné k přivolání Lucifera a jeho vyhoštění z Castiela.
Lucifera se podaří úspěšně přivolat, neboť mu slíbili spolupráci. Svůj slib ale okamžitě poruší, když ho polapí do pasti ze svěceného ohně. Lucifer si všimne zbraně, a tak se chce dohodnout a začít s útokem na Amaru, Dean ale aktivuje pečeť na vyhoštění andělů. Na chvilku se jim opravdu podaří dostat Castiela zpět, Lucifer však je bohužel stále silnější.
Jak začíná slábnout Luciferova past, Crowley se rozhodne jednat. Proto opustí své tělo a posedne Lucifera/Castiela. Zatímco bratři a Rowena netuší, co se děje, uvnitř Castielovy nyní dvojnásobně posednuté mysli, se odehrává boj. Crowley objeví Castiela, který nechce bojovat s Luciferem. Než se Crowleymu Castiela podaří k boji přesvědčit, přidá se k nim Lucifer a Crowleyho napadne.
Crowleymu se podaří na svém fyzickém těle vypálit prosbu o pomoc, a tak chlapci začnou s exorcismem, aby Crowleyho dostali z Lucifera/Castiela. Lucifer i Crowley jsou zpět, ale posvátný oheň vyhasl. Crowley zmizí a Lucifer se, než bratři vůbec stihnou zareagovat, zmocní Joshuova rohu.
Lucifer chce bratry zabít, ale naštěstí se objeví Amara. Jak Rowena uvidí Amaru, uteče, stejně jako její syn. Lucifer na Amaru pomocí Rohu zaútočí, ta je ale silnější. Přitáhne si k sobě Lucifera a oba je přemístí pryč.
Zpět doma v bunkru se Sam s Deanem dohadují, proč Lucifer nedokázal porazit Amaru. Dojdou k závěru, že Boží zbraň možná může být použita jen Božím vyvolencem, čemuž zrovna anděl vyhozený z nebe neodpovídá.
Amara mučí Lucifera, ten se jí ale snaží přesvědčit, že by jí mohl být užitečný. Amara souhlasí, ale jinak, než to Lucifer myslel. Mohla by Luciferovo mučení použít k přivolání Boha.
(Sam a Dean se baví o Castielovi, v jehož těle se právě nachází Lucifer. Sam chce, aby Lucifer zůstal uvnitř Cassova těla, když ho vrátí do klece v pekle, Dean chce najít jiné tělo.) Dean: Co když to nezvládne? Sam: Deane, je to silná schránka, roky udržela Casse, a my víme, čím vším si on prošel. Hádám, že to dokáže udržet Lucifera. Dean: To? Není to "To", Same, je to Cass. Sam: A Cass to chtěl udělat. Dean: No, někdy chci, aby mě holka, se kterou mám právě sex, dávala facky a u toho měla na sobě masku Zorra, to ale neznamená, že to je dobrý nápad.