Poté, co byli andělé vyhnáni z Nebe, se proti Metatronovi vytvořila opozice. Obě skupiny se chtějí vrátit domů, nicméně i obě tam chtějí vládnout. Dean se Samem vyšetřují úmrtí několika andělů a zjišťují, že andělé svůj mocenský souboj začali řešit tak, že se navzájem vyvražďují. Po delší době jim pomáhá i Castiel, který je však jednou ze skupin unesen.