Dean je Castiellem poslán zpátky v čase do doby, kdy jeho otec je mladý milý kluk, který nemá ani tušení, že existují démoni a pomstychtiví duchové a zrovna se chystá požádat Mary o ruku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Postupně se dozví, že tradice lovců v jejich rodině přišla ze strany matky, lovcem byl její otec.
Je také nucen podstoupit konfrontaci se starým známým žlutookým démonem, který své plány na vypuštění pekelné armády začal osnovat právě v té době...
Samuel Campbell: Takže jsi lovec? No, povězte mi něco, pane lovče. Zabíjíte upíry dřevěnými kolíky nebo stříbrem? Dean Winchester: Ani jedním. Uříznu jim hlavu. Prošel jsem testem?
Mary Campbellová: Charlie, pamatuješ si, jak ten cizinec vypadal? Charlie Witshire: Jo. Byl tak metr osmdesát vysokej, běloch. Vypadal opravdu běžně. Mary Campbellová: Něco dalšího? Charlie Witshire: Byla tu jedna věc... Dean Winchester: Jaká? Charlie Witshire: Jen... světlo se nějak divně odráželo v jeho očích. Na chvíli bych přísahal... Dean Winchester: Co, byly černé? Nebo červené, možná? Charlie Witshire: Ne. Byly žluté. Světle žluté.
Mary Campbellová: Není ti nic? Dean Winchester: Ne, jsem - jsem v pohodě. Hej, Mary... můžu ti něco říct? Mary Campbellová: Jistě. Dean Winchester: I když tohle bude znít hodně divně, slíbíš mi, že na to nezapomeneš? Mary Campbellová: Dobře. Dean Winchester: 2. listopadu 1983... nevstávej z postele. Ať uslyšíš nebo uvidíš cokoliv, slib mi, že nevstaneš z postele.
Dean Winchester: Takže proč uzavíráš dohody? Azazel: Potřebuju svolení. Musím být do domu pozvaný. Já vím, já vím - Z té byrokracie by se jeden zbláznil.
Dean Winchester: Stejně tě zabiju. Azazel: Jasně. Tak to bych rád viděl. Dean Winchester: Možná ne dnes. Ale ty se mi podíváš do očí, ty zkurvysyne. Protože to já tě zabiju.