Dean a Mary se snaží vyrovnat s jejím návratem, nemají na to ale moc času, protože Sam se ztratil. Ztracený Sam mezitím bojuje o svůj život poté, co byl unesen Lady Antonií Bevell. Aby toho nebylo málo, Crowley pátrá po Luciferovi.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Dean uvěří, že Mary je skutečná, jí se však Deanovi věřit nechce, nepamatuje si ani to, že zemřela. Když jí Dean poví historky z její minulosti, konečně mu uvěří a obejme ho.
Konečně také zjistíme, co se děje s anděly po použití pečetě na jejich vyhoštění. Castiel přilétne na nějakou opuštěnou silnici tak 3 hodiny od bunkru, ukradne tedy auto a vydá se na cestu zpátky.
Dean Mary vypráví, co všechno se dělo od její smrti. Že je John vychovával k tomu, aby byli lovci, jak se s Deanem potkali, když byla duch, nebo on cestoval časem... Dean jí slíbí, že zbytek jí poví doma, v bunkru, a vydají se na cestu.
Lady Antonia Bevell, která unesla Sama, ho vezme k veterináři, Dr. Gregory Marionovi, aby ošetřil jeho ránu po kulce a ona ho mohla převézt.
Crowley mezitím začne se svým pátráním po Luciferovi. Ví, že Lucifer momentálně střídá těla a hledá to pravé. Nalezl jednu rodinu, jejíž členové byli všichni posedlí a když už je Lucifer nepotřeboval, jednoduše je zabil. Než Crowley stihne něco pořádného zjistit, přijdou dva démoni pracující pro Lucifera, aby uklidili těla.
Samovo zranění bylo ošetřeno, nyní je Lady Antonií Bevell a její společnicí paní Watt držen ve sklepě nějakého domu. Tam se ho snaží vyslýchat za pomoci mučení. Sam zjistí, že britští Strážci Písma jeho i Deana sledují už od té doby, co začali apokalypsu. Teď je zajímá, jak se jim podařilo zachránit Slunce. Sama chce vědět, proč jim nepřišli na pomoc, když je už takovou dobu sledovali. Podle Antonie ale měli rozkazy, aby se nemíchali do amerických problémů. Čas na změnu přišel, až když temnota skoro zničila Slunce. Sam se nechce podrobit, a tak mučení pokračuje.
Dean s Mary dorazí do bunkru a Mary je překvapena tím, že Strážci Písma byli skuteční a ne žádná pohádka. Deana zase vyděsí krvavé stopy na zemi a pečeť na vyhoštění andělů na zdi. Sam ani Castiel v bunkru nejsou. Dean Mary podá zbraň, nechá ji dole a sám jde prohlédnout zbytek bunkru. Mary uslyší dveře a pak kroky. Na cizince, kterým je ve skutečnosti Castiel, namíří zbraň. Dean ji zastaví a s Cassem se přivítají. Castiel je zmatený, že je Dean vůbec naživu, Dean mu slíbí vysvětlení, jen co se najde Sam. Protože se Mary začne vyptávat, Dean je představí. Cass Deanovi povypráví, co se stalo, ten okamžitě vytáhne laptop a pomocí kamerových záznamů najde podezřelé auto. Všichni tři se tedy vydají na cestu.
Sam se stále vzpírá a odmítá zodpovědět Antoininy otázky. Ta konečně odejde a nechá paní Watt, aby pokračovala v mučení.
V domě Luciferových obětí stále pracují démoni na uklizení těl. Crowley se rozhodne ukázat. Když se mu démoni začnou vysmívat, zabije je. Začne tedy hledat posledního člena rodiny, který není nikde v domě.
Podle paní Watt je Sam až příliš silný, než aby se poddal jejímu mučení. Navrhne proto Antonii, aby zavolala pana Ketche, ta odmítne. Rozhodne se, že je čas, začít mučit Samovu mysl.
Cass, Dean a Mary získají první vodítko a udělají si krátkou přestávku, během které se Cass a Mary baví o jejich podobné situaci - návratu na zem. Cass si všimne auta, o němž už slyšeli a začnou ho sledovat až na kliniku Dr. Mariona. Začnou se ho vyptávat a získají z něj Antoinino číslo. Dean na něj zavolá, aby Antonii sdělil, že si pro Sama přijdou.
Antonia pošle paní Watt za Deanem a sama hlídá Sama, který trpí halucinacemi. Paní Watt Deana i Castiela skoro přemůže, ale Mary použije Castielovo andělské ostří a zabije ji.
Sam předstírá sebevraždu, aby Antonii přilákal k sobě a mohl se pokusit o útěk. Antonia je bohužel rychlejší.
Crowley našel posledního člena rodiny, ten už Lucifera ale také přestal bavit.
Sam:(Lady Toni Bewell) Můžeš mi položit otázky, jaké jen chceš. Odpověď bude vždy stejná. Vyser si oko. Chceš se naštvat? Chceš být špatná? Mučil mě samotný ďábel. Takže ty jsi pro mě jen přízvuk v kalhotovém kostýmu. Co mi můžeš udělat?