Lovci duchů

Dean se Samem pohřbili před týdnem otce, který obětoval svůj život, aby zachránil svého syna Deana. Otec Deanovi ještě před smrtí stačil říct tajemství, ale Dean si nechává vše pro sebe. Sam chce otce pomstít, ale Dean je skeptický, jelikož se smrtí otce zmizely i nástroje na zničení zlého démona. Sam našel v tátově telefonu vzkaz od ženy jménem Ellen, která nabízela otci pomoc již před několika měsíci, a bratři se za ní rozjedou...

Ellen vlastní bar, kde s ní pracuje i její dcera Jo a kde se občas zastaví lovci duchů. Sam s Deanem přivezou otcův deník, z něhož by se měl dát zjistit výskyt démonů, ale Sam s Deanem se v poznámkách nevyznají. Ellen zavolá pomocníka Ashe, který si deník vezme s tím, že za padesát hodin bude vědět více...

Sama zaujme novinový článek o vraždě rodičů malé holčičky, která policii tvrdí, že rodiče zabil klaun a poté se rozplynul. Jelikož mají kluci volno, rozjedou se ověřit, zda klaun není démon. Zjistí, že podobné vraždy se už kdysi dávno staly. Sam s Deanem se tedy nechají zaměstnat v cirkuse, aby mohli nepozorovaně pokračovat v pátrání, jelikož vraždící klaun se vyskytl vždy, když byl ve městě přítomen cirkus. Jejich zkoumání nepřináší výsledky až do chvíle, kdy uslyší mluvit malou holčičku o klaunovi, ale klauna nikdo z dospělých nevidí...