Lovci duchů

Bratři spolu s Mickem Daviesem pracují na případu vlkodlaka, který zanechal přeživší. Aby toho nebylo málo, na stejném případu dělá i Claire Novak, a to na vlastní pěst.

Bratři dostanou od Britů případ - útok vlkodlaka. Mick bratry, k Deanově nelibosti, přemluví, aby se mohl přidat. Dean je nadšený ze tří hvězdičkového hotelu, kde je Mick ubytoval, nechce to však dát najevo. Všichni tři vyrazí do nemocnice, aby si promluvili s Hayden, mladou přeživší.

Haydenina matka bratry vydávající se za FBI vyhodí, Mick naštěstí zaimprovizuje a v převleku za doktora si prohlédne Haydeniny rány. Mick si všimne, že Hayden byla pokousána a tedy se pravděpodobně přemění, bratrům však nic nepřizná. Bratři se od Haydeniny matky dozví, že na případu údajně dělají i z centra pro ochranu ryb a divokých zvířat, jejich pracovnice však zní velmi nápadně jako Claire Novak.

Dean Claire zavolá a všichni se sejdou v hotelu. Claire se podělí o to, co zjistila - Hayden byla tu noc, kdy byla napadena a její bratr zabit, v baru. Když se bratři vyptávají na Jody, Claire lže - prý ji na tento "lovecký výlet" pustila, protože neměla čas jet s ní, ve skutečnosti se Jody domnívá, že je Claire na obhlídce škol.

Mick se omluví s tím, že musí vyplnit papíry pro Brity a chce jít brzy spát - ve skutečnosti se vydá do nemocnice. Mick chce do Haydeniny kapačky přidat stříbro. Najednou však do pokoje zasvítí úplněk, Hayden se začne měnit a Micka napadne. Mick jí v sebeobraně zabodne injekci se stříbrem do srdce, čímž ji zabije.

Dean, Sam, Claire a Mick se ráno vydají do nemocnice - podle doktora Haydenina smrt vypadá jako infarkt, také se jí záhadně vyléčily všechny rány. Vypadá to, jako by byla pokousána a proměnila se, to však Mick nepotvrdí. Sam s Claire si jdou promluvit s Haydeninou kamarádkou a Dean s Mickem jdou vyslechnout barmany.

Mick a Dean se od jednoho barmana dozví, že Hayden se tahala s Connorem, druhým barmanem. Connor tvrdí, že po Haydenině odchodu šel rovnou domů. Dean Connorovi ještě řekne, aby se už nepřibližoval ke Claire a s Mickem odejdou. Dean si všimne Mickova zvláštního chování a dostane z něj, že Hayden zabil.

Claire šla za Haydeninými kamarádkami sama - Sam je moc starý na to, aby se mu svěřovaly. Sam se jí zeptá, proč si Jody myslí, že je ve Wisconsinu a hledá si vysokou, Claire se naštve a odejde. Claire je v lese najednou napadena stejným vlkodlakem, jako napadl Hayden. Sam jí přiběhne na pomoc, ale je pozdě - Claire byla pokousána a vlkodlak je pryč.

V hotelu se bratři snaží Claire uklidnit. Sam v archivech Britů našel možný lék, je k němu potřeba krev vlkodlaka, který proměnu způsobil.Podle Micka to ale není účinné, na člověku to vyzkoušeli jen jednou, neúspěšně. Claire to chce ale stejně podstoupit - podle Sama s Deanem je vlkodlakem Connor. Bratři se tedy vydají pro Connorovu krev a Mick má hlídat Claire v hotelu.

Sam na Connora zkusí test stříbrem - Connor není ten, koho hledají. Claire se začne přeměňovat a chce se zabít, Mick jí ale zastaví. Claire naléhá na Micka, aby jí tedy zabil on, Mick se rozhodne, že to neudělá a chce jí připoutat pro jeho i její ochranu. Než to však stihne provést, do pokoje vtrhne vlkodlak - je to ten druhý barman. Omráčí Micka a odvleče si Claire s sebou. Dean a Sam se vrátí - Mick jim řekne, že Claire byla unesena, ale že na ní dal štěnici, a tak ji mohou najít.

Vlkodlak si údajně chtěl jen vytvořit novou smečku. Chce Claire nakrmit, aby byla přeměna dokončena, Claire však srdce vyplivne. Claire se začne měnit a do bytu vtrhnou Sam, Dean a Mick. Začne se bojovat - Mick nakonec získá vlkodlakovu krev a dají Claire lék. Claire se zmítá v bolestech a po chvíli ztratí vědomí, poté se změní zpět v člověka a probudí se.

Claire se s bratry rozloučí a před odjezdem nechá Jody zprávu na záznamníku o tom, že ve skutečnosti loví. Bratři souhlasí, že Mickovi dají druhou šanci, je ale prý poslední.