Lovci duchů

Skupina andělů, ve které byl i Castiel, před více než sto lety zabila dceru ženy jménem Lily Sunder. Ta nyní chce svou odplatu a všechny anděly z té skupiny zabíjí. Sam s Deanem ji musí zastavit předtím, než na řadu přijde Castiel.

Sam s Deanem se snaží najít Kelly, ženu co čeká Luciferovo dítě, ta však zmizela beze stopy. Mary sama řeší nějaké případy a Castiel je ignorován Deanem. Castiel dostal zprávu od svého starého kamaráda, anděla Benjamina, prý ho prosil o pomoc a poté najednou přestal - Castiel se bojí, že se mu něco stalo, Benjamin by nikdy nepřivolal pomoc, kdyby to nebylo nezbytně nutné, nerad ohrožuje svou hostitelku. Sam navrhne, že s Castielem pojede, po chvilce se přidá i Dean.

Dean při prohlídce místa, kde Benjamin zemřel, najde andělské ostří, to podle Castiela ale není Benjaminovo. Castiel se ostří dotkne a zjeví se mu vize ženy, která ho pozná. Castiel řekne, že všichni tři musí jít.

Castiel zařídí setkání s Ishimem a Mirabel, kteří také slyšeli Banjaminovo volání. Vzhledem k tomu, že Ishim nemá rád lidi, nechá Castiel bratry venku před bistrem. Ishim s Mirabel Castielovi vyčítají pád, ale také mu řeknou, že oni tři jsou poslední z jejich bývalé skupiny - zbytek byl zabit stejně jako teď i Benjamin.

Dean to nevydrží a vrazí dovnitř, Sam za ním. Ishim je naštván, že Castiel nepřišel sám a pošle Mirabel, aby zkontrolovala, že venku není ještě někdo. Venku je Mirabel zabita stejnou ženou jako předtím Benjamin.

Ishim pokračuje v urážení Castiela, poté ale řekne, že by si měli promluvit někde více v soukromí. Jde vyzvednout Mirabel, najde však její tělo a je napaden stejnou ženou. Chce ji zabít, to ale bohužel nefunguje, najednou se objeví Castiel, který utekl od bratrů. Castiel ji konečně pozná a než na ni stihne znovu zaútočit, objeví se bratři. Žena bratrům řekne, že nechce ublížit nikomu z lidí a ať ji nechají dokončit, co začala. Dean odmítne, žena tedy zvednutím ruky všechny čtyři oslepí a uteče.

V opuštěném kostele, kde Ishim přebývá, se bratři konečně dozví, odkud andělé ženu znají. Před apokalypsou andělé zemi navštěvovali jen výjimečně. Jednou z takových Castielových návštěv byla ta v roce 1901, kdy jako voják pod vedením Ishima měli vyřídit záležitost jednoho nového nefilim. Andělé tehdy zabili dítě i jeho domnělého andělského otce, Akobela. Matku - Lily Sunder - nechali tehdy žít, šlo o profesorku studující anděly a plně ovládající andělský jazyk. Nyní je Lily přes 100 let, vypadá však stejně, jako tehdy, podle Ishima jde o dohodu s démonem. Dean se Samem se nabídnou, že Lily najdou a pokusí se jí rozmluvit zabití Castiela a Ishima, neboť ona nechce ublížit nikomu z lidí. Castiel ani Ishim s tím nesouhlasí, bratři to přesto musí zkusit.

Dean se Samem Lily najdou a ta jim začne vyprávět svou verzi příběhu - zasvětila svůj život studiu andělů a pak se jí konečně podařilo jednoho přivolat. Šlo o Ishima, ten jí naučil andělskou magii, ale poté se stal Lily posedlý, i když tvrdil, že šlo o lásku. Lily tedy přivolala Akobela, aby ji před Ishimem chránil. Ishim tvrdí, že mu tím zlomila srdce a on proto zlomí to její - z toho důvodu zabil Lilyinu zcela lidskou dceru.

Bratři Lily věří a proto se snaží zavolat Castielovi, ten to však nebere. Nyní ani jeden z nich nevěří Ishimovi, Dean má tím pádem strach o Castiela a jede zpět za nimi, zatímco Sam zůstane u Lily. Lily Samovi vypráví, jak čekala celý svůj dlouhý život, který si dokázala prodloužit díky andělské magii, aby mohla dostát své pomsty. Také Sama upozorní, že Ishim má hodně co ztratit, kdyby pravda vyšla najevo, a tak nebude váhat se zabitím Deana.

Dean dorazí za Castielem, ten je vyčerpán z vyléčení Ishima. Dean Castielovi řekne pravdu, kterou se od Lily dozvěděli. Castiel se zeptá Ishima na pravdu, ten ale akorát začne urážet Deana. Ishim se nepřímo přizná a Dean vytáhne andělské ostří, aby Ishima napadl, toho to však stojí pouhé lusknutí prstů. Vzápětí Ishima napadne oslabený Castiel opět žádný velký problém pro zdravého Ishima.

Ishim Castielovi řekne, že ho zbaví jeho "lidské slabosti" (Deana). Dean však stihl nakreslit pečeť na vyhoštění andělů. Ishim chce Deana napadnout, ten se však připravuje na použití pečetě. Když mu Ishim připomene, že by to znamenalo i vyhoštění Castiela, který by kvůli svým zraněním pravděpodobně nepřežil, Dean si to rozmyslí.

Než Ishim stihne Deana napadnout, objeví se Sam s Lily. Lily začne s Ishimem bojovat, když ji odhodí, napadnou ho Sam s Deanem, pro Ishima žádný problém, ale Lily to dá šanci vzpamatovat se. Pomocí magie Lily Ishima odhodí, ten se ale dokáže magii postavit a chytá se Lily zabít. Když se napřahuje, aby ji opravdu zabil, Castiel ho zezadu bodne andělským ostřím, čímž ho zabije.

Castiel je nyní jediný zbývající ze skupiny, která zabila Lilyinu dceru. Castiel se jí omluví a ona odejde. V bunkru Dean vysvětlí Castielovi, že není kvůli Billie naštvaný, jen má strach. Také se všichni tři snaží vymyslet, co udělají s Kelly a Luciferovým synem.