K příležitosti svátku sv. Valentýna Sam s Deanem narazí na případ doslovného vyrvání srdce z těla mladé chůvy. Při vyšetřování zjistí, že hlavní příčinou chůviny smrti byl milostný trojúhelník mezi ní a párem, který ji zaměstnával. Žárlivá manželka se rozhodla sehnat pomoc v podobě kouzla lásky, bohužel obdržela spíše smrtelnou kletbu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Když Sam s Deanem dorazí na místo činu, promluví si s manžely, kteří chůvu Stacy zaměstnávali. Mellisa prohlásí, že jediná zvláštní věc, co se stala ve spojení s vraždou Stacy, je zmizení skryté kamery na hlídání chův. Ale během rozhovoru chlapci zaznamenají Danovo zvláštní chování, a tak se rozhodnou si s ním promluvit o samotě.
Dan přizná Deanovi svou aférku se Stacy a i to, že kameru vzal on, neboť na ní byl zaznamenán jeho polibek se Stacy. Když mu došlo, že by tam mohl být zaznamenán i vrah, chtěl kameru odevzdat policii, nejdříve si ale záznam pustil sám. Stacy byla zabita mužem, který vypadal přesně jako Dan, ten byl v té době ale se svou ženou v restauraci.
Poté, co se Dean vrátí do motelu, ukáže záznam Samovi, který si všimne jiskry v očích vraha, přesně jako to bývá u měničů.
Ten samý večer je Dan zavražděn a to stejným způsobem jako Stacy. Ráno se chlapci vydají na místo činu a zjistí, že ten kdo Dana zabil, vypadal přesně jako Stacy. Deana napadne, že měničem a vrahem by mohla být Mellisa.
Sam s Deanem zajedou Mellisu znovu vyslechnout. Ta potvrdí, že věděla o románku mezi Stacy a Danem, ale brání se, neboť ani jednoho z nich prý nezabila. Aby si ověřili, že Mellisa opravdu není měnič, dají jí do ruky stříbrnou propisku, nic se ale nestane. Chlapci Mellise řeknou, aby se ozvala, pokud se stane něco zvláštního a odjedou.
Ještě tu noc na dveře Samova a Deanova motelového pokoje zabuší rozrušená Mellisa a poví jim, jak se u ní doma objevil Dan, nebo alespoň někdo vypadající jako on, a pokusil se ji zabít. Také se ale chlapcům přizná, že chtěla, aby ji Dan znovu miloval a zapomněl na Stacy, a proto si nechala poradit od své kadeřnice - Sonji. Ta jí dala recept na kouzlo, přenášené polibkem a Mellisa má nyní strach, protože obě úmrtí by mohla být její chyba.
Mellisa dá Samovi kopii kouzla a ten začne hledat informace. Po nějaké době objeví, že se nejedná o kouzlo, ale o kletbu přenášenou polibkem. Dean předpokládá, že další na seznamu obětí je právě Mellisa.
Chvíli na to se to také potvrdí. Zničehonic se dostane Dan dovnitř skrz zeď. Dean se ho pokusí postřelit stříbrnými kulkami, které jsou úspěšné vůči měničům, ale bez efektu. Proto se Dean rozhodne Mellisu políbit, což by mělo kletbu přenést na něj. Sam Dana uzemní židlí a bratři i s Mellisou utečou.
Zajedou k Sonje domů, aby se jí zbavili jako každé jiné čarodějky, Mellisu nechají s nožem v autě. Bratři po chvilce hledání objeví Sonjin grimoár a zjistí, že monstrum, se kterým se snaží vypořádat, se jmenuje Qareen. Qareen na sebe má brát podobu nejhlubší, nejtemnější touhy prokletého a následně ho zabít. Jediná možnost, jak Qareen zabít, je probodnout její srdce, které ovšem není uvnitř jejího těla.
Bratři se rozdělí. Sam objeví truhličku se srdcem Qareen, ale než ji stihne vůbec otevřít, objeví se Sonja a kouzlem ho připoutá k židli. Deanovi se mezitím zjeví Qareen v podobě Amary. Sonja Samovi vysvětlí, že si Qareen přivolala, aby mohla potrestat všechny muže, co podvádějí a sama si kletbu pozměnila tak, aby zemřely i ty hloupé ženy, co se záletníky zůstávají.
Dean s Qareen začnou bojovat a Sonja začne kouzlem dusit Sama. Mellisa se najednou objeví v místnosti se Sonjou a Samem a tím rozptýlí Sonju na dostatečně dlouho dobu, aby ji Sam mohl zabít. Následně probodne i srdce Qareen, čímž zachrání Deana.
Na závěr se Dean Samovi přizná, že se mu Qareen zjevila v podobě Amary, a že i přesto, jak moc ji chce vidět mrtvou, ji on sám nedokáže zabít.
Dean: Světlá stránka prokletí. Konečně si budu moct pokecat s Daisy Duke. To je má nejhlubší, nejtemnější touha. (Silver lining about being cursed. I'll finally get some face time with Daisy Duke. My deepest, darkest desire.)
Sam: Místo toho, aby si vzala podobu Barbary Eden, změní se na tvou nejhlubší, nejtemnější touhu. (But instead of taking the form of Barbara Eden, they present themselves as your deepest, darkest desire.)