Bratři dostanou od démona Crowleyho kolt, aby mohli zabít Lucifera, démon se totiž také bojí o svou existenci. Sam, Dean, Cass, Jo a Ellen vyrážejí do města, kde by se měl vyskytovat Lucifer, který se právě chystá vypustit něco opravdu ošklivého.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Po příjezdu do města je Cass šokován tím, kolik vidí smrtek, poté si všimne Lucifera a jde za ním, ale je chycen do ohnivého kruhu. Dean od Bobbyho zjistí, že Lucifer hodlá o půlnoci vypustit Anděla smrti na místě, kde byl spáchán nechutný masakr. Jenže všichni jsou uvězněni v obchodě obklíčeném pekelnými psy, Jo je navíc dost vážně zraněná, neboť ji napadl pekelný pes, když bránila Deana. Jo nakonec všechny přinutí, že tam zůstane a stiskne rozbušku, Ellen se rozhodne zůstat s ní. Dean a Sam se dostanou na místo včas, jenže kolt Lucifera zabít nedokáže. Cass uvolní šroub od trubky, který shodí démonku do jeho náruče, když si uvědomí, že už nemá tu schopnost ji vymítit, hodí ji do ohně a včas dostane bratry pryč z města.
(Kluci se baví o tom, proč Sammy nemůže jít společně s Deanem zabít Lucifera.) Dean: Kdybys tam byl i ty, tak předáváme Ďáblovu schránku přímo jemu. To není chytré. Sammy: Odkdy děláme něco chytře?