Lovci duchů, bratři Dean a Sam, se zastavili u Ellen v restauraci, kde jim její dcera Jo dává podklady, z nichž vyplývá, že ve Philadelphii řádí zlý duch, který zřejmě zabíjí mladé dívky. Po útoku ducha už nikdy nikdo dívky neviděl. Jo se chtěla za tímto duchem vydat sama, jelikož její otec byl také lovcem, ale její matka Ellen ji odmítá kamkoliv pustit...
Dean se Samem se do Philadelphie rozjedou, najdou dům, v němž duch řádí, a prohlédnou byt, kde došlo k poslednímu útoku. Najdou stopy, které ukazují na velmi rozzuřeného ducha, ale sotva vše obhlédnou, dorazí i Jo, která matce utekla. Začnou na problému s duchem pracovat všichni tři, ale stále se jim nedaří zjistit, proč řádí právě v tomto domě, kde se nikdy nic hrozného nestalo. Spojí se s Ashem, který zjistil, že na místě, kde nyní stojí dům, bývalo popraviště a vedle domu věznice. Ash jim pošle i soupis popravených vězňů a mezi nimi objeví i prvního sériového vraha na světě, H. H. Holmese...