Dean byl během práce na případu proklet čarodějem. Nyní ztrácí paměť a hrozí, že brzy zemře. Sam se proto obrání na Rowenu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sam s Deanem pracují na případu, Dean však večer honil nějakého čaroděje sám po zalesněné oblasti. Čaroděj ho proklel a Dean se probudí až ráno v parku s rozbitým telefonem. Půjčí si tedy od náhodného běžce telefon a zavolá Samovi, ti dva si dají sraz v blízké restauraci.
Dean Samovi vysvětlí, že si ze včerejšího večera nic nepamatuje - pravděpodobně kocovina. Věci začínají být zvláštní, když si Dean nepamatuje případ, na kterém teď pracují, ani celou záležitost s nastávající matkou Luciferova dítěte.
Chlapci pokračují v práci na jejich případu - podle obsahu žaludku mrtvého jde o práci čarodějek. Když chtějí vyrazit do motelu a Dean si nemůže vzpomenout, jaký klíč má použít k nastartování Impaly, poté jak se vůbec řídí a nakonec zapomene i své vlastní jméno, Samovi dojde, že něco není v pořádku.
V motelu Dean odmítá, že by snad mohl být proklet. Poté však zapomene i slovo pro lampu a chová se opravdu zvláštně. Sam tedy zavolá Roweně - podle ní by mělo stačit zabít čarodějku, která kletbu způsobila.
Bratři se nyní snaží zjistit, co se stalo poté, co se bratři včera rozdělili, když si Dean vyrazil na burger. Dean podle svědectví jedné servírky strávil část noci s ní, poté ale urychleně zmizel. Bratři se tedy podívají na kamerový záznam a uvidí, jak Dean pronásledoval nějakého muže, očividně čaroděje.
Sam muže pozná a bratři se vydají do lesa, kam Dean čaroděje pronásledoval. Dean během cesty zapomíná další věci, a to i že jsou lovci a nadpřirozené bytosti opravdu existují. Bratři najdou tělo čaroděje. Sam okamžitě zavolá Roweně, aby přijela.
Rowena naštěstí zná rodinu, která Deana proklela. Prý mají knihu kouzel jménem Černý Grimoár - a přesně ta je potřeba k uzdravení Deana. Sam se tedy urychleně vydá pro knihu, Rowena mezitím zůstane s Deanem v motelu.
Sam zavolá Roweně s tím, že se dostal do domu čarodějů. Rowena má být na příjmu, aby mohla začít s kouzlem okamžitě, co Sam získá knihu a přesvědčí někoho z rodiny, aby ji přeložil.
Sourozenci mrtvého čaroděje - Catrina a Boyd Sama ale napadnou a spoutají. Chtějí Sama obětovat, aby mohli oživit svého mrtvého bratra.
Roweně se nelíbily zvuky, které slyšela ze Samova telefonu, tak popadla Deana a vydala se mu na pomoc. Rowena se pustí do boje s Catrinou a Dean se mezitím probouzí v Impale. V kufru najde kulky na zabíjení čarodějek a vyrazí za Rowenou a Samem do domu.
Dean zachrání Rowenu zabitím Catriny. Sam se mezitím osvobodil a nahání Boyda, toho také Dean zabije. Rowena následně vyléčí Deana a odjíždí.