Lucifer je zpátky a dostal nápad, jak využít vlivu svého hostitele. Sam, Dean, Castiel a Crowley ho chtějí zastavit, proto se za ním vydají do Los Angeles.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lucifer našel způsob, jak se vrátit a dokonce i vyléčit tělo svého hostitele. Uvědomil si také, jaký vliv v těle Vince Vincenta má, a tak se rozhodl dát znovu dohromady Vincovu starou kapelu.
Castiel s Crowleym o Vincových plánech vědí, ale nejsou si jistí, jestli je Lucifer stále v jeho těle, a tak zavolají bratrům a dají si sraz v Los Angeles. Crowleymu se podaří potvrdit Luciferovu stálou přítomnost.
Lucifer/Vince přesvědčil svou dávnou fanynku Roseleen, aby si vyřezala do hrudi jeho jméno. Bratři si jdou s Roseleen promluvit - ta je překvapí, když řekne, že to udělala dobrovolně. Chlapci se od Roseleen také dozvědí o tajném koncertu, který Lucifer plánuje. Rozhodnou se, že tento koncert je jejich nejlepší šance, jak na Lucifera zaútočit.
Skupinka se rozdělila a každý se snažil přesvědčit někoho z Vincova týmu, aby jim prozradili místo koncertu, neúspěšně. Po incidentu v limuzíně, kde Lucifer zabije producenta, však Vincův kamarád z kapely pošle Castielovi adresu.
Naše čtveřice na koncert dorazí právě když dovnitř vpouští lidi. Crowley s Castielem se nabídnou, že Lucifera rozptýlí a bratři můžou mezitím vyklidit klub.
Lucifer začne zabíjet lidi z kapely, když najednou se u něj objeví Castiel s Crowleym. Ti tři začnou bojovat. Dean se pokusí vyklidit klub rozšiřováním zprávy o ohni - není úspěšný a bohužel se začne prát i s ochrankou. Lucifer si při rvačce s Crowley a Castielem najde čas na spuštění hudby, čímž rozrajcuje fanoušky. Sam se chytí příležitosti a spustí požární poplach. Fanoušky tím trochu vystraší, ale pak na pódium vejde Vince. Deana napadne už jen jediná věc - vystřelí ze zbraně, čímž fanoušky konečně opravdu z klubu dostane.
Naše čtveřice začne s Luciferem bojovat. Ten je ale mnohem silnější. Sam se ho zeptá, proč se po všem, čím si s Bohem v nedávné době prošli, chová takhle. Lucifer vysvětlí, že ho znovu využil a pak opustil, a tak on teď jako pomstu bude ničit vše, co jeho otec stvořil. Lucifer si uvědomí, že dnešní večer oslabil tělo jeho hostitele, proto Vince zabije, jeho tělo opustí a zmizí.
Sam: Já to nechápu. Lucifer by se teď mohl zmocňovat nebe a pekla a místo toho si hraje na rockového boha? Dean:(Brnká na kytaru.) Jo, a kdo by nechtěl?
Sam: Kde je Crowley? Castiel: Řekl, že se tu s námi setká. Popravdě, malá přestávka se mi líbí. Jsou to celé týdny a je mi pořád za krkem a mluví a mluví a mluví. Nemá to konec. (Crowley se objeví za Castielem.) Crowley: Neposlouchejte ho. S okřídlencem jsme nerozluční. Sam: Našel jsi něco. Crowley: Jo. Ďábel si stopnul Vince Vincenteho. Castiel: Dobře, tak co teď? Crowley: Navrhuju, aby jsme šli zkontrolovat jeho pokoj. Vince má být celý den ve studiu, takže jsme krytí. Dean: Kde jsi vzal klíč? Crowley: Tohle je L.A. Znám tu hodně lidí.
Castiel: Same. Deane. Dean. Ahoj, nechceš si převléct hadry? Na tohle město jsi trochu škrobený. Sam: Mohl by byt agent nebo tak. Možná trojřadý agent. Castiel: Aspoň nevypadám jako dřevorubec.
(Dean a Sam jedou v autě do L.A.) Dean: Tak dobře. 724 kilometrů do L.A. Krajina zácp, botoxu, daňového ztížení, zklamaných očekávání, pachu upoceného zoufalství. Nedá se tam dýchat. Pláže jsou jedovaté. Máš tam chlapy v úzkých džínách, kteří nosí sluneční brýle vevnitř. Narcisti posednutí vzhledem. Ale mám rád legíny. Kdy jsme byli naposledy v L.A.? Asi před deseti lety kvůli pomstychtivému duchu? Zdá se to jako celá věčnost, ne? (Sam má sluchátka v uších.) Dean: Hej, snažím se tu s tebou mluvit. Sam: Co? Dean: Ty... Co to posloucháš? Sam: Podcast. Proč? Dean: Tak dobře, no. Potřebuju něco, co by mě probudilo, tak to pusť. Sam: Je to historický podcast. Dean: Mám rád historii. Gladiátory, vyhnance a piráty. Vždyť jezdím na kousku historie. Sam: Ne taková historie. Tohle je... Je to podcast o historii protestantské reformace. Výzkum z každé z 95 tezí Martina Luthera ve více částech. Jo to jsem si myslel. (Dean vytáhne sluchátka z přehrávače a začne hrát písnička o Vincenta Vince.) Dean: Same. Vlasatí rockeři? To jako vážne? Sam: Nejsou vlasatí... Dean: No tak. Sam: Nejsou to vlasatí rockeři, Deane. Je to tvrdý rock. Je to pravý tvrdý rock. Dean: Páni. Sam: Nesuď knihu podle obalu. Dean: Jo, nebo chlapa podle duhové paruky a leopardího vzoru. Sam: Duhové paruky? Co? Víš co? Skončil jsem s omluvami. Lucifer posedl Vinca Vincente. Tohle je hudba Vince Vincente, takže jeho poslouchání je výzkum. Dean: Ne. Ne. Sam: Vlastně... studuj Deane. (Zesílí hudbu.) Dean: Ne. Ne. Ne. Nechci to poslouchat. Sam: Líbí se ti to. Dean: Ne. Ne. Ne. Ne. Vypni to. Sam: Chytne tě to.
(Sam a Dean se dívají na video s Vincentem Vincem.) Dean: Řekni mi, že to není Lucifer. Castiel: To nevíme. Sam: Cassi, vždyť si říkal, že Rowena mu to natřela. Neměla by se mu teď už schránka rozpadnout? Castiel: Jo, ale nevíme... (Crowley si vezme mobil a dá ho na hlasitý odposlech.) Crowley: Ahoj, chlapci. Dlouho jsme se neviděli. Spojíme se kvůli záchraně světa a potom nic. Neumíte zavolat nebo napsat? Dean: Jo, je nám to jedno. Sam: Crowley... Lucifer. Crowley: Lucifer. Přemýšlejte nad tím. Ze všech vyhasnutých rockerů je Ladyheart ta nejvíc prehistorická. Velké hudební vydavatelství financuje návrat těch dinosaurů v roce 2016? Nevypadá to na úplně přirozený vývoj událostí, že? Castiel: Možná Lucifer našel způsob, jak vyléčit svoji schránku. Dean: Jo, ale i tak... co to sakra? Crowley: Je v L.A. Uvidíme se tam. Dean: L.A. Sam: Jo.
(Castiel volá Deanovi.) Dean: Ahoj, Cassi. Castiel: Ahoj, Deane. Dean: Pořád žiješ jako v komedii o dvou kámoších z 80.let s Crowleym? Castiel:(Podívá se na Crowleyho.) Naneštěstí. Sam: Nějaké novinky o Luciferovi? Castiel: Vlastně jo. Zapněte si zprávy. Sam: Hned to bude.
(Dean hraje na mobile Kris Kros.) Dean: Twerking. A je to. (Přijde mu zpráva "Takové slovo neexistuje.") Dean:(Odepíše.) Podívej se do slovníku. Sam: To vážně? Dean: Co? Sam: Já jsem se snažil něco vypátrat britských sběratelích slov, sleduju případy a ty se flákáš při hře, která vyšla z módy před pěti roky? Dean: Myslím, že máma ještě není připravená na Snapchat. Sam: Hraješ proti mámě? Dean: Jo. Sam: Té mámě, která ještě před měsícem nevěděla, co je mobil? Dean: Jo. Sam: Nepřipadá mi to jako férová hra. (Jejich máma zrovna poráží Deana.) Dean: Co jsi říkal?