Lovci duchů

Bratři Dean a Sam se vydávají zase na lov – Sam měl opět vidiny o zabíjení. Nejprve se zastaví v restauraci u Ellen, aby jim Ash řekl, zda nezaznamenal nějaké znamení démona. Ash o ničem neví, ale Sam mu řekne, co má hledat, takže nakonec naleznou městečko, kde se děje něco divného. Znaky odpovídají Samovým vizím. Navíc zjistí, že v městečku žije mladík Andy Gallagher, který přišel o rodiče při požáru – stejně jako Dean se Samem o matku. To znamená spojení s démonem. Dean se Samem zajdou v městečku do restaurace, kde se od Andyho bývalé přítelkyně Tracy dozví, že Andyho každou chvíli hledají vymahači dluhů, ale vždycky odjedou bez peněz a nikdy se už nevrátí…
Deanovi se Samem je jasné, že Andy má telepatické schopnosti a může ovládat druhé. Dean začne sledovat Andyho a Sam muže, kterého viděl ve své vizi, jak zastřelil obchodníka se zbraněmi. Sam zabrání střelbě v obchodě, ale hned nato muži někdo zavolá a on bezmyšlenkovitě vstoupí do silnice před rozjetý autobus. Bratrům je jasné, že si musí promluvit s Andym...

Andy je zkouší ovládat, ale daří se mu to jen u Deana, na Sama jeho telepatické schopnosti nepůsobí. Řeknou Andymu, kdo jsou a proč přijeli, i to, že si o něm myslí, že on je tím, kdo ovládá lidi a nutí je k zabíjení. Andy je přesvědčí, že on není tím zlým; během hovoru s ním má Sam další vidění, v němž se zapálí žena u benzinové pumpy poté, co měla telefonní hovor. Dean se Samem se dozvědí, že Andy byl adoptován a za pomoci jeho telepatických schopností se dostanou ke spisům v matrice. Zjistí, že uhořelá žena u benzinky byla Andyho biologickou matkou, muž, kterého zajel autobus, byl její lékař, který pomáhal s adopcí, a navíc zjistí, že Andy má dvojče jménem Ansem Weems...