Bratři Dean a Sam Winchesterovi vyrážejí na lov – Sam měl zase svá vidění. Přijedou do malého městečka, kde nefungují jejich mobily ani telefonní budka, a na sloupu uvidí nápis „Croatoan“. Tento výraz je v historii spojován s nevysvětlitelným mizením celých vesnic. Sam viděl ve své vizi místního seržanta a chlapce s jizvou pod vlasy. Když uvidí seržanta, popíšou mu hledaného chlapce, a on jim řekne, že je to Duan Tanner. Duana doma nenajdou, ale rodina je jim podezřelá. Obejdou dům a zjistí, že otec se synem mučí ženu. Bratři zasáhnou, otce zastřelí, ale syn jim uteče...
Dean se Samem vezmou paní Tannerovou do nemocnice i s mrtvým manželem. Když doktorka ošetří pani Tannerovou, udělá rozbor krve u mrtvého Tannera a zjistí v krvi jakýsi virus a přítomnost síry. O chvíli později se prokáže stejný virus i u paní Tannerové, která se najednou změní v krvelačnou osobu. Dean se chce dostat z města pro pomoc, ale nakažení lidé udělají zátaras. Dean jim ujede a s sebou do nemocnice přiveze seržanta. Seržant ani Dean neváhají a nakaženou paní Tannerovou zastřelí...
V nemocnici jsou jen doktorka, zdravotní sestra, seržant, Dean a Sam. Když přijde i Duane Tanner, chce ho Dean hned zastřelit, ale Sam mu to rozmluví. Testy pak ukáží, že Duan není nakažen. Všichni přemýšlejí, co mají dělat dál, ale náhle je Sam napaden nakaženou sestřičkou a situace se mění...