Na firemním večírku se snaží šéf Nate přesvědčit svou asistentku Maddy, aby se s ním vrátila do kanceláře. Ta se tomu směje a Nate tedy odjede domů taxíkem. Maddy si všimne podivného mladíka u vedlejšího stolu, který ji sleduje. Když jde pak Maddy k autu, mladík sleduje, jak odjíždí. Ráno jde Maddy do kanceláře a její šéf Nate leží na stole zcela roztrhán...
Patoložka Samovi řekne, že to vypadá, jako by muže roztrhal vlk – a navíc mu chybí srdce. V poslední době moře vyplavilo také těla tří prostitutek, která byla roztrhaná a také jim chyběla srdce. Všechny vraždy se staly v týdnu před úplňkem.
Sam a Dean zajdou za Maddy a ta jim mimo jiné řekne, že její bývalý přítel Curt si myslel, že má s Natem poměr, a jednou ho i napadl. Když bratři odejdou, stojí Curt před jejím domem. Bratři se jedou podívat do Curtova bytu, kde kolem oken najdou stopy po drápech. V té chvíli je před domem zabit strážník, jehož tělo je roztrháno...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Oba se ihned vydají za Maddy, u které zůstane hlídat Sam a Dean se jede podívat do servisu, který Curt provozuje. Ale Curt se tam prý už týden neukázal. Dean najde Curta a sleduje ho až domů. Hlídá před domem a náhle zaslechne z jeho bytu hluk. Když přiběhne nahoru, najde Maddy s obřími zuby od krve, skloněnou nad Curtovým tělem...