Lovci duchů

Vrací se Castiel, nemá však zcela čisté záměry, stále totiž spolupracuje s anděly. Bratři přijdou na způsob, jak zachránit Kelly i dítě. Kelly s Castielem však mají na věc vlastní názor.

Dagon stále drží Kelly pod zámkem, ta věří, že Luciferovo dítě ji zabije a poté zničí celý svět. Rozhodne se tedy pro razantní krok - ve vaně si podřeže zápěstí. Dagon po chvilce přiběhne, nalezne vanu plnou krve, ale Kelly sedí opodál naprosto nezraněná - dítě ji nedovolilo zemřít. Kelly věří, že se to stalo, protože ji dítě miluje.

Sam zjistil, kdy se má dítě narodit. Najednou do bunkru vejde Castiel. Castiel se přizná, že byl v nebi a nezná žádné novinky ohledně Kelly. Také přizná, že dostal Deanovi zprávy, Dean se naštve a odejde k sobě. Za Deanem po nějaké době přijde Castiel, chce mu vrátit kazetu, kterou mu Dean dal dárkem. Při odchodu ho Dean zastaví a vysvětlí, že se o něj bál. Castiel se obhajuje - prý se mu v poslední době nepodařilo takových věcí, že se jednou potřeboval vrátit s úspěchem - jak kvůli bratrům, tak kvůli sobě. Podle Deana bratři neplánují Kelly ani dítě zabít, chtějí najít lepší způsob. Dean poznamená, že chce Castielovu spolupráci, spolu jsou totiž lepší.

Sama napadlo, že sice nedokážou najít Dagon, ale mohli by najít dítě, protože je z poloviny anděl. Také ho napadlo, že kdyby dítěti odebrali jeho andělské schopnosti, bylo by z něj normální dítě. Dean je nadšen a chce vše říct Cassovi, ten však v bunkru již není.

Dagon Kelly ujišťuje, že dítě se nesnažilo zachránit ji, ale sebe. Po Kellyině smrti prý dítěti matku bude dělat Dagon. Před Dagoniným domem se sejde Castiel s Kelvinem a ukáže mu Kolt, který Deanovi ukradl. V Koltu jsou však jen dva náboje - jeden pro Dagon, druhý pro Kelly. Castiel přizná, že tohle vše nedělá kvůli nebi, ale aby Dean a Sam nemuseli být ti, kdo zabijí Kelly. Castiel s Kelvinem a dalším andělem, Hozaiem, vejdou do domu. Dagon sleduje televizi a Castiel se k ní přiblíží zezadu a chce ji zabít - Dagon však z křesla zmizela. Když se Dagon znovu objeví, Castiel po ní vystřelí, bohužel mine. Dagon Hozaie zabije a Castiel vyrazí pro Kelly. Castiel Kelly nedokáže zabít. Dagon polapí Kelvina a následně zjistí, že Kelly zmizela.

Bratři se Castielovi znovu nemohou dovolat. Sam se diví, jak dostal Castiel Kolt ze sejfu - Dean přizná, že ho měl pod polštářem. Podle Sama muselo jít o něco velkého, když Castiel ukradl Kolt. Dean souhlasí, ale stejně chce nakopat ten jeho "opeřený zadek".

Kelly v autě poděkuje Castielovi, že ji nezabil. Ten však prý akorát pokazil další misi a netuší, co má dělat dál. Dagon telepaticky ujišťuje Lucifera, že vše je v pořádku. Ten však ví, že lže - Dagon proto přizná, že Castiel Kelly unesl. Lucifer je naštvaný - prý Dagon slíbil, že bude smět vládnout po jeho boku a pomáhat mu s výchovou dítěte. Nyní to s ní však dopadne velmi špatně, pokud jeho syna brzy nenajde. Castiel zavolá Joshuovi - má prý přivést Kelly do nebe, ona i dítě umřou bezbolestnou smrtí při průchodu bránou a jejich duše půjdou do nebe. Castiel tvrdí, že to dítě je příliš silné, podle Kelly se ale nikdo nenarodí zlý. Dagon mučí Kelvina a snaží se z něj dostat, kde by Castiel mohl být.

Castielovo auto se rozbilo, schová proto Kelly v motelu a snaží se na internetu zjistit, jak auto opravit. Dítě začne kopat a Kelly přesvědčí Castiela, aby si sáhl. Castiel je tím nějakým způsobem ovlivněn. Kelly však při Castielově dotyku dostane vizi od dítěte - jak ji Castiel bude chránit u nebeské brány. Najednou někdo zaklepe na dveře - Castiel popadne Kolt, schová Kelly do koupelny a jde otevřít. Za dveřmi jsou Sam s Deanem.

Dean Castiela napadne, zastaví ho ale Sam, když si všimne Kellyiny přítomnosti. Castiela našli prý díky aplikaci, kterou mu Sam nainstaloval do mobilu, když se jim Cass nedokázal po návratu do bunkru ani pořádně podívat do očí. Cass přizná, že našel Dagon, ale nedokázal ji zabít a v motelu jsou, protože se mu rozbilo auto. Podle bratrů se jim měl ozvat, pomohli by mu - on ale přizná, že je chtěl udržet v bezpečí.

Bratři předloží svůj plán na zbavení dítěte jeho schopností, Kelly ale nesouhlasí, chce jít s Castielem do nebe. Kelly totiž nechce, aby dítě bylo obyčejné. Bratři navrhnou, aby se vrátili do bunkru a promluvili si tam. Castiel souhlasí a odvede Kelly do auta, bratři pokračují ve svém rozhovoru a Castiel usadí Kelly na sedadlo spolujezdce. Kelly využije toho, že bratři jsou zaneprázdněni hovorem a Castiel je vzadu - popadne klíčky a nastartuje.

Castiel chce, aby Kelly zastavila, ta však tvrdí, že dítě po ní chce, aby se držela původního plánu. Podle Kelly bude Castiel dítě vychovávat po její smrti. Kelly věří, že byla vyvolena pro něco skvělého, Castiel by chtěl mít její víru. Kelly mu slíbí, že ji mít brzy bude. Dean opravuje Castielovo auto a před Samem obhajuje Castielova rozhodnutí - neměl to v poslední době jednoduché.

Kelly s Castielem dorazí na hřiště, kde je vstup do nebe. Po chvilce z vchodu vzejde Joshua, ujišťuje Kelly, aby se nebála. Najednou se ale objeví Dagon a Joshuu zabije. Prý z Kelvina dostala, kde Castiela hledat, poté ho zabila a nyní zde na ně už hodiny čeká. Castiel vytáhne své andělské ostří, aby ochránil Kelly, a Dagon si uvědomí, že už nemá Kolt.

Dagon začne s Castielem bojovat - ten si nevede vůbec dobře. Najednou však přijedou bratři. Dean na Dagon míří Koltem, ta mu ale zlomí ruku a Kolt sebere. Rozhodne se, že Kolt musí být zničen - pomocí své moci ho roztaví a rozlomí na dvě poloviny. Castiel řekne Kelly, aby utekla - ta však odmítne a vezme ho za ruku, tím mu propůjčí sílu dítěte. Dagon chce Castiela zabít, ten ale popadne její ruku a zabije ji.

Castiel následně přizná, že teď už má víru a dítě se podle něj musí narodit. Řekne bratrům, že musí s Kelly odejít, ti nesouhlasí a proto je Castiel uspí a on s Kelly následně odjedou. Kelly se zeptá, co mu dítě řeklo - prý nic, jen mu ukázalo budoucnost.