Ketch potřebuje bratry dostat z domu - pošle jim proto případ, vydávajíc se za Micka. Bratři nakonec musí bojovat s jedním z pohanských bohů. Ketch se svým týmem mezitím prohledají bunkr.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Cas se stále neozývá a Dean začíná mít strach. Sam dostane e-mail od "Micka" s novým případem - zmizení chlapce jménem Jarrod Hayes. Protože Mick je mrtev, e-mail ve skutečnosti poslal Ketch jako rozptýlení.
Bratři se vydají za místním šerifem - Barrettem Bishopem, ten však nepovažuje Jarrodovo zmizení za nic zajímavého, podle něj prostě utekl z domova. Bratři se proto vydají za Darynem Bostonem, Jarrodovým kamarádem, který s ním měl být té noci, co zmizel. Podle Daryna byl Jarrod napaden monstrem s kozí hlavou - Black Billem.
Sam se snaží zjistit více o místní legendě - Black Billovi. Dean chce na jeho zabití použít Kolt, Sam má ale za úkol zjistit o stvoření více. Dean stráví noc s pěknou servírkou, zatímco Sam hledal podrobnosti o Black Billovi. Protože si Sam myslí, že nalezl, co by Black Bill mohl ve skutečnosti být, chce si znovu promluvit s Darynem.
Bratři proto jdou do továrny na balení masa, kde Daryn pracuje. Podle jeho šéfa, Peta Garfinkla, však Daryn dnes nepřišel do práce. Bratři zjistí, že šerif Barrett Bishop továrnu vlastní. Podle nich je Barrett v Darynově zmizení nějak zapletený. Bratři šerifa v továrně najdou a zeptají se ho na Black Billa, podle něj jde ale jen o místní legendu na strašení dětí.
Sam s Deanem projdou přímo okolo uzavřené mrazící místnosti, kde je schován Daryn i Jarrodovo mrtvé tělo. Daryn křičí o pomoc, bratři ho však neslyší, a tak je Daryn napaden monstrem s rohy, jiným, než jaké viděl v lese.
Dean zjistil, že všechny oběti, i z bývalé série zmizení, pracovali ve stejné továrně jako Daryn. Sam zase přišel na to, že rodina Bishopů vlastnila celé město, ale šerif Barrett Bishop před lety začal rodinné majetky prodávat - až na továrnu a rodinné sídlo, které bratři plánují prověřit. Samovi přijde SMS od "Micka", aby se ujistil, že stále pracují na případu.
Ve skutečnosti to byl samozřejmě opět Ketch, potřeboval se ujistit, že bratři nejsou doma. On se svými muži se vloupají do bunkru. Hledají zde jakékoli zajímavé informace o Winchesterech, včetně jejich spojenců. Nejdůležitější je pro ně ale najít Kolt. Vše si v bunkru nafotí a prohlédnou. Do Deanova pokoje se vydá sám Ketch, z šuplíku mu akorát ukradne starou fotku s Mary. Ketchův tým Kolt nikde nenalezl, připravují se proto na odchod. Ketch ještě udělá poslední opatření - pod stůl bratrům přidělá štěnici.
Bratři se vloupají do domu Bishopů, ten je ale prázdný. Sam zde ale objeví zamčené dveře. Za dveřmi se skrývá něco, co vypadá až nápadně jako místnost určená pro vraždy. Najednou do domu dorazí šerif. Šerif bratrům přizná, že to jejich rodina je ve skutečnosti Black Bill. Pod jejich domem žilo monstrum, které zařídilo bohatství jejich rodiny, ale výměnou za každoroční krvavou oběť. Monstrum je pohanský bůh, Moloch, kterého jeden z šerifových předků polapil. Po smrti svého otce Barrott s obětmi přestal a doufal, že Moloch vyhladoví k smrti.
Sam zjistí, že Molochova klec je prázdná a Dean jde prověřit zvuk přicházející ze shora. Má s sebou sice Kolt, ten mu je ale k ničemu, když ho zezadu napadne Pete, vyrazí mu ho z ruky a shodí ze schodů. Pete ve sklepě zamkne Sama s Barrottem. Dveře se jim podaří otevřít sekáčkem na maso - Pete s Deanem jsou ale pryč. Sam proto Deana vypátrá pomocí mobilu a vyrazí za ním.
Dean se probudí připoután k židli. Od Peta se dozví, že je Barrottův nevlastní bratr a vždy na něj žárlil, jednou při prohledávání domu kvůli cennostem nalezl Molocha a obnovil s ním dohodu. Jako další oběť měl sice v plánu Barrotta, nyní však změnil plány, bude to Dean. Pete Deana uzavře do mrazící místnosti. Dean uvidí jak Moloch táhne pryč Darenovo tělo a podaří se mu uvolnit se od židle.
Sam s Barrottem dorazí do továrny. Pete na ně čeká a v masce Black Billa je napadne. Barrett Petovi strhne masku a je v šoku. Barrott Petovi dal sice továrnu, ta ale upadá a Pete chtěl víc. Pete Barrotta odhodí a vytáhne na něj Kolt. Sam však Peta zastřelí a sebere mu Kolt.
Dean mezitím popadne hák na maso a začne mrazák prozkoumávat. Po chvilce ho Moloch najde. Moloch Deana odhodí stranou a ten čeká smrtelnou ránu. Najednou se ale otevřou dveře a Molocha Koltem zabije Sam. Barrott pošle bratry domů, že se o toto prý musí postarat sám.
Bratři tedy dorazí do bunkru. Dean přemýšlí, jestli se po nich do bunkru nastěhují jiní lovci a také co po nich zbude, až opravdu zemřou. Dean vytáhne nůž a do stolu se Samem vyřežou své iniciály. Sam zavolá Mickovi, zvedne to však Ketch - namluví bratrům, že Mick odletěl do Londýna a nyní se budou zodpovídat jemu. Dean z toho není vůbec nadšený.
Ketch: Pamatujte na naše rozkazy. Doktorka Hessová chce vědět o našich přátelích Winchesterových naprosto všechno. Jaké mají spojence, jaké mají zvyky. Jak to že má Sam tak lesklé vlasy? Kolik těch ošuntělých flanelek Dean má?