Bratři kvůli zabíjení upírů spolupracují s Brity. Každý ale samostatně - Sam jel za Mary a na základnu najednou vypukl útok, Deana zas navštívil pan Ketch a navrhl mu jednorázovou, krvavou spolupráci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mary se před bratry snažila obhájit svou práci pro Brity - neúspěšně. Dean Mary vyhodí z bunkru a i Sam s ním tentokrát souhlasí. Mary tedy bydlí na dočasné základně Britů a bratrům se následně snaží psát zprávy - ty ji ale ignorují.
Dean šílí a chtěl by nějaký případ, o Mary mluvit nechce. Když před ním Sam Mary začne trochu obhajovat, Dean se naštve a vyrazí si na drink. V Deanově nepřítomnosti se Sam sejde s Mary - ta ho přesvědčí, aby se alespoň podíval na základnu.
Dean dorazí domů, čeká tam na něj ale pouze vzkaz od Sama, že si vyrazil ven. Po chvilce strávené doma někdo klepe na dveře, je to Arthur Ketch. Dean se ho snaží vyhodit, Ketch Deana nakonec přesvědčí, aby ho pustil dovnitř, a to díky flašce skotské.
Sam se připletl zrovna do schůze Britů. Na schůzi se řeší zrovna probíhající Projekt V. - vyhubení všech upírů v Americe. Nyní jsou skoro hotoví s první fází projektu, podařilo se zabít 230 upírů, ve střední části států jich zbývá posledních 11.
Ketch se Deanovi svěří, že se právě chystá zabít pár upírů - Deanovi se vyhlídka práce zalíbí, a i přes odpor k Britům, se přidá. V hnízdě najdou jedinou upírku - podaří se jim z ní dostat, že zbytek smečky šel na lov lovců. Dvojice proto vyrazí na základnu.
Na základnu Britů zaútočí upíři - přeživší utíkají do krytu a Mary se Samem s sebou vezmou jednoho z upírů. Lovci ho zde vyslýchají, upír se ale zmíní o Alfa upírovi, o kterém si Britové mysleli, že je mrtvý. Podle upíra Alfa přijde a všechny je zabije. Mary upíra zabije, nyní je potřeba vymyslet plán.
V úkrytu je šest lovců - Mary, Sam a 4 z Britů. Z Britů však jen jediný, Pietro Moncrieff, někdy skutečně něco zabil. Se zbraněmi uvnitř bunkru jsou na tom také velmi špatně. Mary si vzpomene na Kolt, který pro Brity ukradla, ten by měl být účinný i na Alfu. Mick Davies Kolt vytáhne ze skrýše. Nyní se Mary Samovi už musí přiznat, že ho Ramielovi ukradla. Nemají však do něj žádné náboje - Sam ale zná recept, jak je vyrobit. Recept dá Mickovi a spolu s Mary a Pietrem se vydají do zbrojnice.
Pietro je zrádce, pracuje pro Alfa upíra. Využije proto Samovo zaneprázdněnosti a sám omráčí Mary, poté zavolá Alfa upírovi a zavede ho do skrýše. Alfa je naštván, Amerika je totiž jeho domov, zabije dva Brity a nechá naživu pouze Pietra s Mickem. Do úkrytu vletí Mary se Samem a zaútočí na Alfu. Sam pomocí lsti nabije Kolt a Alfu jím následně zabije.
Dorazí pan Ketch a Dean. Mary se omluví Deanovi, ten jí odpustí i když stále její rozhodnutí neschvaluje. Pietro je zatčen a Sam Mickovi slíbí svou spolupráci.