Michaelovy monstra obsadili Kansas City a vyčkávají na moment, aby mohli přes vánoční svátky zmasakrovat celé město. Jediná věc, která Michaela znepokojuje, je Temná Kaia a její kopí. Dean, Sam, Castiel a Jack se díky Garethovi dozvědí, co archanděl plánuje. Dean a Castiel se vyberou za Kaiou, aby ji zachránili před Michaelovými zabijáky a získali od ní kopí. Sam a Jack jdou vyzvednout vejce, generátor hyperbolických impulsů, díky kterému je možné vyhnat anděla či démona z jeho lidské schránky.