Američtí lovci začínají hromadně umírat - to si vyžádá pozornost bratrů a dostanou strach i o Mary. Mary mezitím nedobrovolně spolupracuje s Brity a Luciferovi se podaří obrátit situaci s Crowleym ve svůj prospěch.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sam s Deanem hledají Mary, když se jim to nedaří, Dean zavolá Ketchovi, který ale zapírá, že by věděl, kde se Mary nachází. Samovi zavolá Jody, Eileen byla zabita. Bratrům začnou připadat nedávná úmrtí lovců podezřelé a dostanou strach o Mary.
Bratři si po prohlédnutí Eileeina těla uvědomí, že byla napadena pekelným psem, za její smrtí stál tedy pravděpodobně někdo z démonů.
Crowley se mezitím snaží přimět jednoho ze svých démonů k pokroku v nalezení Kelly Kline. Podle démona je Dagon mrtvá a narození Luciferova syna se blíží - to by mu práci mělo podle Crowleyho ulehčit.
Mary čeká na jednoho ze svých přátel doma. Když jí však chce podat pivo, napadne ho a zabije. Později se probudí na základně Britů a po krátkém rozhovoru s lady Bevell si uvědomí, že jí Britové vymývají mozek. Antonia přizná, že chtějí, aby jim pomáhala se zabíjením. V jiné části britské základy se objeví Crowley, aby si promluvil s dr. Hessovou. Chce se ujistit, že ve státech mezi nimi platí stejná domluva jako v Británii - Britové nechávají Crowleyho i jeho démony na pokoji, ten jim na oplátku poskytuje různé druhy pomoci. Dr. Hessová ale kritizuje vztah mezi Crowleym a bratry.
V Crowleyho nepřítomnosti se za Luciferem proplíží jeden z démonů - Luciferovo osvobození se údajně blíží. Crowleymu zavolá Sam a vyptává se na jeho psy - Crowley popře, že by měl cokoli společného s úmrtími lovců. Crowley následně navštíví Lucifera a představí mu svůj plán - chtěl by Luciferova syna vychovat sám.
Bratrům přišel dopis, který Eileen napsala těsně před svou smrtí - z jeho obsahu si bratři vydedukují, že za její smrtí stáli Britové. Bratři prohledají bunkr a najdou nastražené štěnice - proto si vymyslí akci a doufají, že Britové se tam také ukáží.
Démon spolupracující s Luciferem si uvědomí, že kouzlo se obrací vůči Crowleymu - Lucifer by měl nyní být schopen Crowleyho ovládat, nikoli naopak.
Lady Bevell a Ketch si uvědomí, že touží po stejné pracovní pozici. Ketche si poté zavolá Mary a pokusí se ho přesvědčit, aby k ní byl shovívavý. Když to nezabere - pokusí se ho napadnout, což se také nedaří. Pokusí se ho tedy alespoň přesvědčit, aby ji zabil - ten ji ale opět odmítne.
Bratři dorazí na místo falešné akce, stejně jako Britové. Podaří se jim uvěznit několik členů v budově a unést lady Bevell. Bevell bratrům v autě odhalí, že Mary s Brity spolupracuje, i když ne dobrovolně také jim vyřídí, že všichni američtí lovci budou brzy zabiti.
Crowley opět navštíví Lucifera a po chvilce povídání začne Lucifer zkoušet, jestli opravdu funguje, že dokáže Crowleyho ovládat. To se daří a po chvíli si toho všimne i Crowley. Pokusí se o útěk - Lucifer však zareaguje včas a podaří se mu Crowleyho dokonce znemožnit před jeho poddanými. Nakonec se rozhodne Crowleyho i zabít - ten naštěstí stihne nepozorovaně vniknout do těla krysy. Takto tajně přežije a následně sleduje, kam zanesou jeho tělo.
Bratři s lady Bevell dorazí do bunkru - tam na ně ale čeká překvapení. Ketch se svými ozbrojenými kolegy. Bratři chvilku odolávají útoku, poté ale přijde Mary a bratři se nechají obalamutit - Maryina loajalita je totiž na straně Britů. Ketch zradí lady Bevell a zamkne ji v bunkru i s bratry - tam by jim měl brzy dojít kyslík a voda a poté pravděpodobně zemřou. Na cestě zpět na základnu ujistí Ketch Mary, že časem jí nebude dělat problém zabíjet ty, na kterých jí záleželo.