Clary potřebuje Magnusovu pomoc s nalezením jednoho démona, zatímco Simon se musí vypořádat s někým, o kom se domníval, že už ho nikdy neuvidí. Maryse se vrací do města a Isabelle se rozhodne, že Lightwoodovi vyrazí společně do baru.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Kyle testuje znamení na Simonově čele. Simon chce, aby se Kyle setkal s Maiou. Místo toho se ale Simon setká s Heidi, chvíli mu trvá, než mu dojde, kdo Heidi vlastně je. Heidi Simonovi vysvětlí, co jí Raphael udělal, Simon ji lituje a chce utěšit, ale Heidi si to špatně vyloží a myslí si, že ji chce políbit. Když se ji pak Simon snaží říct, že má přítelkyni, tak to Heidi nevezme zrovna nejlépe. Maia se ale Heidi nebojí.
Alec se nepohodne s Magnusem. Alec nechce zestárnout a být pro Magnuse přítěží, Magnus se domnívá, že je to proto, že ještě nikdy nebyl ve vztahu, což Aleca naštve. Maryse se znovu objeví ve městě a jde do Hunter's Moonu s Isabelle, Alecem a Jacem. Jace se chová divně, čehož si Clary všimne. Jakmile do baru vejde Charlie, lidský přítel Isabelle, Jace, který je teď v plném módu jako Sova, vidí jeho auru, která by se perfektně hodila pro Lilith.
Clary nakreslí démona, který zabil Ithuriela a Magnus pomocí magie zjistí, co za démona to je. Dokonce přijde i na to, že je to ten stejný, který si pohrával s ley lines. Zavolají na pomoc Mlčenlivého bratra, Zachariase, který jim poskytne několik knih. Clary se ptá, zda pomáhal Jacovi v Tichém městě, ale bratr Zacharias jí řekne, že Jace za nimi nikdy nepřišel.
Heidi vidí Simona s Isabelle spolu a dojde k myšlence, že mezi nimi něco je. Napadne Isabelle a ta, ač s ní soucítí, má dojem, že by ji stejně měli předat autoritám. Simon to chce ale vyřešit po svém a vláká Heidi do pasti, kde se jí ujmou Praetor Lupus.
Ollie se zastaví v Hunter's Moon, a když ji Jace spatří, vidí v ní perfektní oběť pro Lilith. Následuje ji ven a začne ji přeměňovat, když se tam objeví Clary s Magnusem a pokusí se ho zastavit, je ale příliš pozdě, Ollie je již přeměněná a Sova konečně všem ukáže svoji pravou tvář - Jace.
(Alec a Magnus snídají.) Magnus:(vychutnává) Tohle je výborný! Nikdy mě tak neokouzlil francouzský toust od tý doby... no, od tý doby, co mi Julia Childová udělala francouzskou snídani. Dobrý. Alec: Možná si můžeš dát tu obracečku, co jsem použil, do svý krabice.