Lightwoodovi jsou stále trnem v oku, takže Rada pošle do New Yorského Institutu Lydii Branwell, aby zjistila, zda jsou kompetentní ho vést. Lukovu smečku napadne Valentýn a Clary je mezitím postavena před srdcervoucí rozhodnutí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V Institutu se spustí alarm, že se někdo blíží k bránám. Isabelle, Alec, Jace a Clary vyběhnou ven, aby mohli Institut chránit a najdou tam Raphaela, který drží v náručí Simonovo mrtvé tělo.
Clary je postavena před volbu. Simon je teď napůl upír, buď ho pohřbí a on se tak změní v upíra, nebo mu proženou kolík skrz srdce a tím ho zabijí.
Do Institutu vejde Valentýn, Alec zareaguje jako první a vystřelí po něm šíp. Valentýn šíp ale bez problémů chytne, pomocí runy se pak odmaskuje a ukáže se, že to není skutečný Valentýn, nýbrž Lydia Branwell, která byla poslána, aby převzala newyorský institut.
Poté, co Alec nahlásí, že někdo napadnul vlkodlaky, Lydia se tam ihned vydává a Aleca vezme sebou.
Restauraci Jade Wolf napadly kreatury, které vypadají jako zombie. Luke si myslí, že je za tím Valentýn a že by mohl jít po všech bývalých členech kruhu.
Lydia chce zbývajícím ex-členům přidělit speciální ochranu, zmíní, že musí přidělit ochranu i do Institutu. Alec přikývne, protože Hodge by mohl být v nebezpečí. Lydia dodá, že to by mohli být i Alecovi rodiče, ten je z té nové informace očividně v šoku, protože to o svých rodičích nevěděl.
Lydia s Alecem vezmou onu kreaturu zpět do Institutu, kam povolají Magnuse, aby ho prohlédnul. Alec mezitím udělá rozhodnutí a požádá Lydii o ruku. Jí se tím splní sen, aby byla v čele Institutu a Lightwoodovi taktéž zůstanou v čele.
Clary s Jacem jdou za Simonovou matkou. Clary jí chce říct, že je Simon po smrti a už se nevrátí, jenže si to nakonec rozmyslí a místo toho Simonovi zabalí tašku, aby ho připravila na jeho proměnu na upíra.
Jace se jí snaží rozhodnutí rozmluvit, řekne jí příběh o tom, jak ho jeho otec donutil zkrotit sokola a pak mu zlomil vaz, protože ho Jace miloval. Chtěl ho tím naučit, že má poslouchat svoji hlavu a ne srdce.
Clary tomu ale nevěří a myslí si svoje.
Jde za Lukem, aby mu řekla o Simonovi a ptá se ho na radu. Luke jí vypráví o tom, jak chtěl umřít, když se poprvé měnil ve vlkodlaka, ale díky Jocelyn zůstal naživu.
Clary se tak rozhodne pro to, že Simona pohřbí a nechá ho proměnit v upíra. Jdou tedy na hřbitov, než však začnou kopat, tak se objeví Camille s ostatními upíry a chce Simonovo tělo zpátky.
Rafael ostatní nabádá, aby Camille srazili z trůnu, protože porušuje Dohody a zabíjí lidi. Camille řekne, že když odklidí to tělo, tak se to nikdo nedozví.
Clary se rozčílí a dá jí pěstí, ostatní upíři pak Camille obklíčí a všichni zmizí.
Na hřbitově teda zůstane jen Clary, Jace a Rafael, kteří Simona pohřbí a pak čekají, co se stane dál. Simonovi se podaří vyhrabat se ven, Rafael mu dá pytlíky s krví. Simon zpanikaří, když zjistí, že je z něj upír. Clary se ho snaží přesvědčit, že je pořád ten stejný člověk, ale on s tím nesouhlasí a uteče pryč. Rafael jde za ním.
Isabelle zkoumá znetvořené tělo v Institutu a přijde na to, že má v sobě andělskou krev. Díky andělské krvi by se pak mohl dostat i do Institutu. A jako na zavolanou se do Institutu přižene podobně vypadající kreatura a napadne Hodge, Alec mu jde na pomoc a společnými silami ho pak zabijí.
Alec: Magnuse Banea? Aby přišel sem do institutu? Lydia: Ano, je to problém? Alec: Ne vůbec. Magnus je... docela kouzelný. (Lydia se na něj nechápavě zadívá.) On je... velice... velice dobrý v magii.