Poté, co se Jacovi, Clary a Lukovi dostane informací o Valentýnovi, začnou spřádat plán na osvobození Jocelyn. Mezitím do Institutu přijíždí inkvizitorka, aby dohlédla na soud s Isabellou. Alec je na pokraji zoufalství a tak žádá o pomoc Magnuse.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Clary a Jace najdou ve Valentýnově skrýši Michaela Waylanda, Jace je v šoku, že vidí svého otce naživu. Než ale stihne nějak zareagovat, tak se mu přitíží kvůli jedu, který má ve svém těle. Michael navrhne, že odsud musí rychle pryč, Valentýn už tu stejně není, všechno sebral a odešel, jeho tam nechal, aby umřel.
Clary s Michaelem vezmou Jace k Jade Wolf za Lukem, aby mu pomohl. Ten řekne, že Jace musí dostat transfúzi. Simona napadne, že v hotelu DuMort by mohli mít zásoby krve tak se tam s Clary vypraví.
Raphael jim nechce pomoct, ale potom co ho Simon začne vydírat s informacemi ohledně Camille, jim dá několik pytlíků s krví.
Zatímco Simon musí zůstat v hotelu, Clary jde zpátky za Jacem. Zatímco Jace dostane transfúzi, Clary si povídá s Michaelem, který jí řekne, že mu připomíná Jocelyn. Údajně taky věděl, že byla Jocelyn těhotná s Clary, ale nikdy to Valentýnovi neprozradil.
Clary jde pak za Jacem, aby mu řekla, že se jí na Michaelovi něco nezdá. Vypadá totiž jako milující otec, jak to tedy může být ten stejný, který zabil Jacova sokola, jen aby ho naučil lekci? Jace se ho ale zastává.
Později jim Michael chce vyložit plán, který zaslechl od Valentýna. Clary se diví, jak o něm může vědět. Valentýn by to určitě neříkal svému vězni. Michael se tedy svěří, že mu Valentýn dával krev podsvěťanů a on si časem vyvinul lepší sluch a zrak.
Valentýn se přestěhoval blíž k Manhattanu do opuštěné nemocnice Renwick. Jace tam chce jít na průzkum, ale Clary mu to zatrhne. Půjde s Lukem.
Mezitím do Institutu dorazí inkvizitorka, aby pokročila se soudem s Isabellou. Alec chce svojí sestře pomoct, ale neví jak. Jde tedy za Magnusem, kterého požádá, aby ji obhajoval. Ten si za to řekne o Alecův luk a toulec a ten souhlasí.
Magnus začne s obhajobou tím, že Spolek chce Pohár smrti a místo toho si to vybíjí na Isabelle a že celý tenhle soud je nesmysl. Předvolá Lydii, která se rozhodne opustit od všech obvinění a Isabellu propustit. Inkvizitorka však řekne, že Isabelle je vinna a že pokud jí do 24 hodin nepřinesou Pohár, tak jí seberou runy a vyženou do exilu.
Clary, Jace, Michael a Luke jdou do nemocnice, aby zachránili Jocelyn. Luke zůstane bojovat venku, zatímco Clary vklouzne dovnitř. Podaří se jí najít její matku, ale nedokáže ji vzbudit. Jace pak Clary prosí, aby použila ten Pohár na démony a zahnala je, než bude pozdě.
Clary se tedy pomocí Poháru pokusí démony zapudit, ale nic se neděje. Michael to chce zkusit sám, Clary mu tak ten pohár dá a v tu chvíli Michael zruší runu na svém předloktí a ukáže se, že je to ve skutečnosti Valentýn v převleku. Valentýn pochopitelně nařídí démonům, aby zaútočili na Clary a Jace. Nic se ale neděje.
Clary vytáhne z tašky pravý pohár smrti a pošle démony pryč.
Jace chce Valentýna zabít, ten mu však řekne, že mu nelhal. On totiž ve skutečnosti je jeho otcem. Jace je v šoku, Valentýnovi se podaří uprchnout. Clary alespoň dostane zpátky Jocelyn. Tu pak vezmou zpátky do Institutu, kde předají Pohár Lydii a osvobodí tím Isabellu.
Luke později Simonovi řekne, že Clary a Jace jsou bratr a sestra, z čehož má upír pochopitelně radost.