Jace se připravuje na svůj soud, ve vězení nečekaně narazí na starého známého. Do Institutu se dostane démon, který posedává ostatní a nutí je zabíjet. Simon mezitím stále hledá Camille.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jace je ve vězení a čeká na svůj soud. Zjistí, že ve vedlejší čele je Hodge. Aldertree je přítomen při Jacově výslechu a klade mu různé otázky včetně toho, jaké city chová ke Clary. Když se ho zeptá, zda může přísahat věrnost, Jace řekne, že ne.
Vedou ho zpátky do cely, jenže se do Města z kostí vkrade Valentýn, několik Mlčenlivých bratrů zabije a pokusí se osvobodit Jace. Ten nechce a se svým otcem bojuje. Když se rozhoduje mezi záchranou meče pravdy a záchranou života Aldertreeho, vybere si vůdce institutu.
Hodge se mu snaží pomoct, ale Valentýn ho zabije a uprchne.
Jocelyn má být přeřazena do Idrisu a chce, aby Clary jela s ní. Ta váhá, ale nakonec odmítá.
V Institutu řádí stínový démon, který posedává jednoho Lovce stínů po druhém a nutí je zabíjet, aniž by si to uvědomovali. Vypustil ho tam Valentýn, aby odvedl pozornost od Města z kostí.
Alec, posednutý démonem, zabije Jocelyn.
Démona se podaří zlikvidovat až Clary.
Aldertree mučí Raphaela, ten pak jde za Magnusem, aby mu vyléčil rány. Za Magnusem jde i Simon, kterému se nedaří otevřít krabičku, kterou ukradl v domě Camille. Raphael pozná, že se jedná o krabičku, kde je její hřbitovní hlína. K otevření stačí kapka Simonovy krve. Magnus je schopný přes obsah krabičky Camille přivolat, jenže si není jistý, zda by to měl udělat.
Pošle Simona s Raphaelem pryč a Camille přivolá. Po chvilce dohadování se Magnus rozhodne poslat ji do Idrisu.
(Clary a Izzy jdou po stopách démona). Izzy: Takže Idris, jo? Myslela jsem, že jsi Newyorčanka skrz naskrz. Clary: To má Institut vlastní Twitter? Izzy: Když tu žiješ dost dlouho, víš vše. Clary: Ještě si to celé rozmýšlím. (...) Clary: Myslíš, že bych měla jít? Izzy: Samozřejmě ne. Nikdo v Idris tě nenaučí, jak bojovat v jehlách.