Simon musí udělat zdrcující rozhodnutí, aby zachránil svoji rodinu. Magnus je donucen požádat svého otce o pomoc, zatímco se Lovci stínů připravují na boj s Lilith.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ve flashbacku vidíme, jak je mladý Jonathan přenesen do Edenu a jak mu Lilith řekne, že ho miluje, jakmile se však Jonathana dotkne, spálí ho.
Jace vezme Clary zpátky do New Yorku, ta chce vědět, jestli je Alec s Isabelle stále naživu. Clary finguje svůj pád na zem, kde sebere střep, řízne se do ruky a nechá na chodník skapat svoji krev, aby ji ostatní mohli najít. Jace dopraví Clary a Valentýnovu kost k Lilith.
Simon s Isabelle navštíví Becky v nemocnici. Simon konečně svojí sestře řekne pravdu, ta se na něj nezlobí, naopak za ním stojí a chce mu pomoct. Simon ovlivní svoji matku, aby zapomněla na to, že je Simon upír a místo toho jí namluví, že Simon zemřel.
Magnus se pomocí rituálu přenese do Edomu, aby navštívil svého otce. Asmodeus Magnuse přivítá, chce však, aby se mu omluvil za to, že ho poslal do vyhnanství, Magnus se nechce omluvit, chce laskavost. Asmodeus souhlasí, pouze pokud Magnus přijme, aby vládl po jeho boku. To se Magnusovi nelíbí a chce jinou dohodu.
Alec a ostatní pomocí krve najdou Clary a domluví se na tom, co bude následovat. Jace bojuje s Alecem v uličce, Jace Aleca bodne, zjeví se ale Magnus a pomocí magie vysvobodí Jace od Sovy. Luke s Isabelle bojují s poskoky Lilith v hale hotelu, na pomoc jim přijde Jace. Lilith nakreslí Clary na kůži runu, která její život váže s Jonathanovým. Dokud je naživu Clary, tak bude žít i Jonathan.
Clary se pokusí Lilith podvést, aby si myslela, že se chce zabít. Jonathan se probere a chytí Clary za ruku. Do místnosti vpadne Simon, Lilith na něj zaútočí a shodí ho z budovy, čímž aktivuje jeho znamení. Simon se zachytí za rám okna, zatímco celá místnost exploduje. Jace vběhne dovnitř a najde tam Simona. Clary, Lilith a Jonathan však beze stopy zmizeli.