Clary najde způsob, jak by si mohla zachránit život. Do Simonova života se vrací někdo z jeho minulosti, kdo by mohl ohrozit lidi, na kterých mu záleží. Magnus se snaží najít, jak by mohl pomoct Jaceovi.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Clary je oblečena do červeného roucha a spolu s ostatními vězni postavena do klece, kde pozoruje, jak Lovci stínů popravují vězně. Mezi ostatními vězni je i babička Madzie, Clary od ní zjistí, že po ní Lovci stínů chtěli oživit Valentýna, ale poté, co odmítla, posunuli její popravu. Clary se pak snaží vyjednávat s Lovci, dokáže přivést Valentýna zpátky pomocí runy, kterou vytvořila. Konzulka jí to umožní a Clary tak přivede Valentýna dočasně k životu. Ten pak odmítne mluvit s kýmkoliv jiným, kromě Clary. Valentýn odhalí, že když byl Jonathan v břiše matky, Valentýn do něj injekční stříkačkou vpravoval krev Lilith.
Valentýnovi se podaří utéct, Lovci po něm střílí, ale bezúspěšně. Valentýn několik strážců zabije a chce utéct. Clary se s ním dočasně spojí, aby mohla sama utéct a varovat ostatní ohledně Jonathana, než uteče, odstraní Valentýnovi z těla runu a zabije ho. Nestihne však utéct, zadrží ji jeden strážce, který si pak vezme i kost z Valentýna. Jedná se o Jace.
Isabelle chce, aby Alec zjistil, co se s Clary stalo, ale ten nemá žádné informace. Luke chce, aby mu jeho smečka pomohla najít Clary, ale ti odmítnou, a tak se Luke vzdá postavení ve své smečce a odejde. Pár Lukových kolegů Luka podezřívá z něčeho divného a zatknou ho.
Simon je na Jordana naštvaný, že odehnal Maiu, ten se mu to snaží vynahradit tím, že přijde na to, co má Simon na čele, jedná se o Cainovo znamení. Jace mezitím unese Heidi a dopraví ji k Lilith, která Heidi zmanipuluje, aby dostala Simona na svoji stranu. Heidi jde do Simonova domu a přiváže k židli jak jeho sestru, tak matku. Pak volá Simonovi a láká ho, aby přišel na rodinou večeři. Chce, aby svojí rodině řekl, že je ve skutečnosti upír. Heidi řízne Simonovu sestru do krku a chce po Simonovi, aby se napil její krve. Isabelle s Jordanem se vydají Simona hledat poté, co zjistí, že Heidi zmizela. Simon se nakonec neudrží a ze svojí sestry se napije. Isabelle dorazí včas, aby ho zastavila, než bude příliš pozdě. Jeho matka je v šoku, drží směrem k Simonovi napřažený nůž a osloví ho jako monstrum.
Magnus objeví kouzlo, které by mohlo osvobodit Jace, ale potřebuje k tomu čerpat energii z několika dalších čarodějů a na to potřebuje povolení od nejvyššího čaroděje Brooklynu. Ten souhlasí, že promluví s ostatními čaroději, zakáže jim však s Magnusem spolupracovat. Když to Magnus zjistí, najde další způsob, jak Jacovi pomoct, k tomu ale potřebuje pomoc od svého otce.
(Unavený Magnus přijde do kanceláře za Alexem a Izzy.) Magnus: Pardon, že ruším. Alex: Magnusi. Izzy: Vypadáš jako někdo, kdo potřebuje kafe. Magnus: Ne, díky, už jsem jich měl šest.