Zatímco Simon si užívá svůj nově získaný dar, Isabelle se vyrovnává s následky Yin-fenu. Do New Yorku zavítá nová hrozba v podobě vyššího démona, který se snaží získat Pohár. Kde Pohár je, ví asi jen Valentýn, který je v držení Lovců stínů, kteří se z něj snaží získat stejnou informaci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lovci stínů vyslýchají Valentýna, aby jim řekl, kde je ukrytý Pohár. Ten jim to však odmítá sdělit. Jace se svěří Alecovi ohledně toho, že Clary není jeho sestra, ale Clary samotné to neřekne. Ta si užívá se Simonem na sluníčku, protože po napití krve Lovce stínů se z něj najednou stal světlomilec.
Isabelle se snaží bojovat se svojí závislostí, o které ví jenom Alec. Když je ale Alec odvolaný k démonovi, tak Isabelle jde za Raphaelem, aby jí kousnul, ale ten odmítne. Isabelle se pak dostane do potyčky s démonem, kterého loví Alec a zachrání ji Lovec stínů z britského institutu - Sebastian.
Odvede pak Isabelle k sobě domů a chce jí pomoct, on sám totiž byl závislý na Yin-fenu, takže ví, co Isabelle potřebuje.
Démon, kterého Lovci stínů loví, je vyššího postavení a jde po Poháru. Nechává za sebou přitom spoustu mrtvých. Magnus zjistí, že to není jen vyšší démon, ale přímo princ z pekla.
Alec s Jacem si myslí, že démon - Azazel - unesl Isabelle, a proto se Jace s Clary snaží vytáhnout informace z Valentýna. Ten jim navrhne, ať udělají s Azazelem výměnu, Pohár za Isabelle. Řekne Clary pravdu o tom, že není Jacova sestra a ta se naštve na Jace, že jí tu informaci zatajil.
Magnus Azazela přivolá, jenže ho nedokáže udržet a on je všechny paralyzuje. Jediný Jace je schopný pohybu díky andělské krvi, zvedne se a pokusí se ho zabít. Azazel však unikne.
Isabelle pak konečně zavolá Alecovi, aby mu řekla, že je v bezpečí a že dokud nepřekoná svou závislost, tak se do Institutu nevrátí.
Magnus se chová trochu divně, když odchází od Aleca. Cestou si prohlíží ruce a mumlá si cosi o čarodějích.