Poté, co je zjištěna identita Sovy, Alec, Isabelle a Clary vyráží do Alicante, aby se pokusili najít způsob, jak ho zastavit. Maia se nečekaně setká s někým ze svojí minulosti.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Clary bojuje s Jacem, který je zcela pod nadvládou Sovy. Clary se snaží z něj vytáhnout Jace, ale bezúspěšně. Sova Clary shodí ze střechy na auto. Clary si vytáhne mobil a volá zoufale Simonovi, aby pro ni přišel, že se nemůže pohnout. Simon je zrovna v bytě, kam přijde Maia a poprvé spatří Simonova spolubydlícího. Je v šoku, protože se jedná o Jordana Kyla, vlkodlaka, který Maiu přeměnil a pak ji nechal, aby si s tím sama poradila. Kyle se snaží vysvětlit Simonovi, že se o tom, že chodí s Maiou dozvěděl, až když bylo příliš pozdě. Simon je naštvaný, jde pomoct Clary. Dopraví ji do Institutu, kde jde Clary konečně s pravdou ven a řekne ostatním, co se stalo na jezeře Lynn.
Luke se snaží dovolat přítelkyni Ollie, aby ji dostal do bezpečí. Ollie totiž pod nadvládou Lilith zabila vlastní matku. Lilith tvrdí, že od toho, aby byl Jonathan vzkříšen už moc neschází a pošle Jace do Alicante, aby z Hřbitova zostuzených přinesl kus Valentýna.
Flashbacky:
Maia se poprvé potká s Kylem na pláži, řekne mu, že má strach z oceánu a že do vody nikdy nechodí. Později vidíme, jak svůj strach překoná, pozorujeme začátky jejího vztahu s Kylem. Kyle s Maiou si plánují, že se přestěhují na Fidži, Maia ale nakonec chce zůstat, aby mohla chodit do školy. Kyle se zraní a Maia se diví, že se to ještě stále nehojí. Kyle se začne chovat žárlivě, pohádají se, a když se Kyle rozčílí, přemění se ve vlkodlaka a Maiu napadne. Pak ji tam nechá a uteče.
V přítomnosti Kyle nechává Maie zprávu, že se omlouvá, že to nemohl ovládnout a že ho to mrzí, že se přidal k Praetorům, aby to odčinil. Chce odstoupit od Simonova případu, ale Maia to odmítá, nechce, aby nechal na holičkách dalšího člověka, který ho potřebuje.
Magnus si myslí, že by mohl zvrátit to, co na Jacovi Lilith napáchala, ale museli by ho nejdřív nějak zadržet. Isabelle navrhne, aby použili Malachaiovu konfiguraci, která se používá po větší démony a je momentálně ukrytá v Alicante. Isabelle, Alec a Clary se tam vypraví, vysvětlí většinu situace Imogene, jenže je vyruší konzulka Penhallow, která zdrží Aleca. Clary s Isabelle pak jdou ukrást onu konfiguraci.
Jace jde navštívit Imogene a chce, aby ho vzala na hřbitov zostuzených, aby mohl truchlit pro svoje rodiče. Imogen se natáhne pro zbraň a Jace ji bodne, než umře, tak ještě stihne poslat zprávu Alecovi. Ostatní tak tedy vyrazí na hřbitov zostuzených a podaří se jim chytit Jace. Clary je všechny pošle do Magnusova bytu, zatímco sama zůstane pozadu, kde ji dopadnou Lovci stínů.
Simon s Lukem najdou kostel Talto, kde je napadnou Liliini poskoci. Jakmile zaútočí na Simona, aktivují tím znamení na jeho čele a Simon je zabije.