Lovci stínů: Nástroje smrti

Alec se rozhodne svolat setkání velitelů podsvěťanů, aby upevnil vztahy. Ne všichni jsou z toho ale nadšení. Do Institutu se vrací Marisse. Clary s Jacem jsou pověřeni misí na dvůr víl, kam s nimi chce jít i Simon.

Alec chce pravidelně pořádat setkávání velitelů podsvěťanů, aby upevnil vztahy mezi nimi a Lovci stínů. Ne všichni jsou z toho nadšeni, třeba takový Luke proti tomu protestuje, i když nakonec souhlasí. Alec nechce, aby byl na jednání Magnus jeho přítel, chce, aby tam byl pouze jako vyslanec čarodějů.

Alec pošle Clary s Jacem na vílí dvůr kvůli Kaelie, chce zjistit, zda o tom královna víl věděla. Šel by sám, ale královna víl se chce setkat pouze s Valentýnovi pokusnými králíky.
Simon chce jít taky, Jace proti tomu protestuje, ale Clary ho přemluví. Simon neposlechne Jace a skoro hned po vstupu do vílí říše je zabit, Jace ho ale zachrání. Královna víl se jim ukáže ve formě dvanáctileté dívky, která poslala Meliorna na Alecovo setkání, a o Kaelie tak mluvit nechce, chce znát víc detailů ohledně schopností Jace a Clary a chce obrátit Simona proti Clary tím, že mu řekne, že jsou všichni Lovci stínů stejní.
Simon chce odejít, jenže než je královna propustí, tak vyčaruje révu, kterou obmotá Simona s Jacem a řekne Clary, že je to pomalu udusí, pokud nepolíbí toho, koho opravdu chce.
Clary políbí Simona, ale réva nezmizí a tak políbí Jace a réva je oba pustí. Než stihne zareagovat, Simon uteče pryč.
Clary se snaží si s ním promluvit, ale neotevře jí.

Luke dostane ohnivou zprávu a telefon na jedno použití. Na druhé straně je někdo, kdo chce Lukovi pomoct zabít Valentýna. Než se s dotyčným Luke domluví, tak je přeruší Holly, jeho policejní partnerka.
Luke pak navrhne Valentýnovu popravu na Alecově setkání, ale není mu to povoleno, tak Luke odejde a chce to udělat na vlastní pěst. Sebastian si všimne, že Luke zmizel a nahlásí to Alecovi, který je ho schopný na poslední chvíli zastavit od zabití Valentýna.

Raphael konfrontuje Sebastiana a chce znát jeho záměry s Isabelle, ten mu ale řekne, aby se od ní držel dál, protože jí zničil život.

Maryse se vrací do Institutu a svěří se Isabelle, že ji Robert podvedl. Isabelle se jí zase na oplátku svěří o své závislosti na Yin Fenu. Isabelle se rozhodne bojovat za svoji lásku k Raphaelovi, jenže ten o to nemá po rozhovoru se Sebastianem zájem.

Epizoda končí záběrem na Sebastiana, který hraje u sebe doma na piano. Vedle něj leží rozbitý telefon na jedno použití a z jeho skříně se ozývají divné zvuky. Když Sebastian otevře, má tam spoutaného člověka, kterému řekne, aby byl zticha, nebo ho znovu potrestá.