Meliorn nabídne Clary pomoc s hledáním Valentýna. Může jí pomoci dostat se do jiné dimenze, kde existuje portál, který dokáže toho, kdo jím projde, přemístit kamkoliv, kam si jen vzpomene. Clary se tak dostane do jiné dimenze, která funguje jako alternativní vesmír k té jejich a všechno je tam jinak, než je pro Clary známé.
Mezitím v normální dimenzi musí Isabelle čelit následkům svých činů a Simon se snaží i nadále vypořádat s tím, že je upír.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Meliorn má pocit, že je Clary zavázaný, takže jí chce pomoci najít Valentýna. Řekne, že přívěšek s křišťálem, díky kterému se jí zjevil Valentýn, pochází z jiné dimenze, proto funguje jinak. Když se ho totiž Clary dotkne, tak se jí zjeví ten, na kterého myslí. Navrhne tedy, že jí umožní průchod do té jiné dimenze, aby tam mohla portál najít a skrz něj se dostat k Valentýnovi, jenže musí jít sama.
Jacovi se to moc nelíbí, převezme si ale od Clary kartu s Pohárem smrti a nechá ji jít.
Meliorn ji ještě varuje, že v té druhé dimenzi bude všechno jinak. Neexistují tam ani démoni ani Lovci stínů. Podsvěťani sice pořád existují, ale pokouší se zapadnout mezi normální lidi. A Clary si musí dát pozor na to, aby si pořád pamatovala kdo je a nenechala se pohltit tamější Clary.
Clary teda projde portálem a ocitne se v bytě u snídaně se svojí matkou a otcem - Valentýnem. V televizi běží reklama na Věštce, kterého dělá Magnus. Clary se rozhodne ho najít a vyběhne z bytu. Srazí se se Simonem, který má pocit, že Clary v sobě nemá dostatek kofeinu, tak jí vezme ke stánku na kafe, kde prodává její tamější přítel - Jace.
Clary odtamtud však uteče a jde za Magnusem, kterému vyklopí pravdu o tom, že je z jiné dimenze a že tam hledá portál. Magnus jí chce pomoci, ale protože už dlouho nepraktikoval magii, tak vyšel ze cviku. S pomocí Clariina přívěšku načerpá dostatek síly, aby se mu obnovila magie a dokáže tak identifikovat, že se portál nachází v Institutu. Valentýn tam večer pořádá tématickou párty ve stylu Alenky v říši divů, takže se tam snadno dostanou.
Zpátky v normální dimenzi Luka se Simonem zastaví chlápek z Vnitřních záležitostí, když na Luka namíří zbraň, tak Simon po něm skočí a málem ho zabije. Luke ho zastaví, společně pak vymyslí plán. Simon předstírá, že chce toho chlápka zabít, Luke pak Simona střelí do hrudi a "zabije" ho. Tím osvobodí toho chlápka, který je mu natolik vděčný, že už ho dál nebude vyslýchat.
Mezitím v Institutu Lydia šílí a snaží se pochopit, jaktože někdo pomohl Meliornovi uprchnout. Jeden z Lovců stínů, který tam byl přítomný, vypoví, že tam byli upíři a vlkodlaci a zcela určitě nějaký Lovec stínů. Lydia zatkne Isabelle. Alec se jí snaží pomoct, chce Isabellu vyměnit za Pohár smrti, ale když pro něj jde, tak zjistí, že ho někdo vzal.
Zjistí pak, že to byl Jace a protože ten je nezvěstný, Alec se ho rozhodne vypátrat pomocí runy Parabatai a jestli se u toho ta runa přelomí, tak Alecovi je to jedno.
Jace s Meliornem zrovna bojují s démony, kteří se chtějí dostat do dimenze za Clary, jenže Jace je oslaben tím Alecovým vyhledáváním a jeden démon tak projde dovnitř.
Když se Jace probere, tak zjistí, že Meliorn se snaží zavřít portál, prosí ho, aby ho pustil dovnitř a on tak mohl jít pomoct Clary. Meliorn souhlasí a nechá ho projít v okamžiku, kdy se tam objeví Alec a Lydie.
Mezitím v jiné dimenzi je Clary na párty, kam dorazí i Magnus a vezme jí do sklepa, kde by měl být ten portál. Tamější Jace je vidí, začne žárlit a pronásleduje je. Ve sklepě pak na ně vyskočí démon, což Jace vyděsí, Clary ho uklidňuje ve chvíli, kdy se do tamějšího Jace dostane ten z první dimenze.
Právě včas, protože démon zaútočí znovu a oba dva se tak snaží ho přemoci. Jace je zraněný, ale Magnusovi se podaří najít onen kýžený portál a otevřít ho.
Jace a Clary jím tedy projdou a objeví se ve Valentýnově skrýši, zpátky v jejich dimenzi. Jace s Clary slyší nějaké zvuky v jedné z klecí, tak se tam jdou podívat. Jace vypadá vyšokovaný. V jedné z klecí je totiž jeho otec, o kterém si myslel, že je po smrti.