Lovci stínů: Nástroje smrti

Valentýn a Magnus si po útoku vyššího démona prohodili těla. Zatímco Valentýn se snaží vytěžit něco z nově nabyté moci, Magnus se snaží přesvědčit Aleca, aby mu věřil. Simon vyhledá Isabelle, aby mu pomohla s problémy, které má s Raphaelem. Clary se snaží i nadále znovu získat schopnost vytvářet runy, ale zatím se jí to nedaří.

Clary se Simonem mezi sebou mají tajemství, zatímco Clary neřekla Simonovi o tom, že Jace není její bratr, Simon se nesvěřil o problémech s Raphaelem. Isabelle přivede Sebastiana do Institutu a všichni kromě Aleca ho vřele přivítají.

Sebastian se jim snaží pomoct, ukáže se, že je to expert na vyšší démony a ví přesně, kde má Azazel slabinu. Alec volá Magnusovi, zdá se mu ale, že reaguje divně, tak se na něj jde podívat osobně. Narazí u Magnuse na Azazela a s nově nabytou informací se mu podaří ho zabít.

Inkvizitorka Herondale chce testovat Clary s Jacem, aby zjistila, jak jejich tělo reaguje na andělskou krev. Inkvizitorka očividně nevěří, že má Clary dar vytvářet nové runy.

Magnus, který je uvězněný v těle Valentýna, se snaží Alecovi vysvětlit, co se stalo, ačkoliv Alec váhá, tak mu moc nevěří. Magnus je na pokraji sil, protože ho Inkvizitorka mučí.
Valentýn, předstírající, že je Magnus, zavolá Dot a řekne jí, že po útoku vyššího démona ztratil magii a jestli by ho mohla učit.

Simon vyhledá Isabelle pro pomoc s Raphaelem. Isabelle se mu přizná ohledně svojí závislosti a Simon jí poskytne útěchu. Isabelle pak přijde s plánem, společně navštíví Raphaelovu sestru a Simon se s ní vyfotí, aby Raphaelovi poslal varování, že pokud si bude zahrávat s jeho rodinou, Simon si může zahrát s tou jeho.
Raphaela to vytočí a na Simona zaútočí a chce ho zabít. Když se ale ostatní upíři dozvědí, že je Simon světlomilec, ustoupí.

Alec se svěří Jacovi ohledně Magnuse/Valentýna a Jace jde za Magnusem do bytu, kde ho Magnus chytí. Imogene se rozhodne Valentýna zabít i přesto, že jí to zakázali. Alec se jí snaží pomoct, ale než Valentýna zabije, objeví se hologram Magnuse, který potvrdí Valentýnovu historku ohledně prohození těl. Chce si prohodit těla zpátky a pokud mu to inkvizitorka zatrhne, tak zabije Jace, který, jak jí prozradí, je její vnuk.

Valentýn a Magnus jsou u Magnuse v bytě pod ochranou, zatímco dělají kouzlo na výměnu těl. Clary, Alec a Sebastian nechtějí, aby Valentýn unikl, a tak se tam rozběhnou, dostanou se se tam včas, jenže Clary se nedokáže probořit skrz magickou bariéru pomocí svojí runy. Sebastian jí poradí, jak znovu získat svoji schopnost a Clary se to podaří. Skočí po Valentýnovi, nyní již skutečném, a prohodí ho portálem zpátky do jeho cely v Institutu.

Simon se od Isabelle dozví, že Jace není její bratr a je z toho zmatený. Jace dostane od Inkvizitorky rodinný prsten.