Jim viděl goblina s dítětem a teď si myslí, že jej vyměnil za Changeling. Jenže nejdříve musí zjistit, za které dítě jej vyměnil. Jediným vodítkem je nalezený plyšový králíček. A štěstí mu přeje, protože potenciální Changeling je Enrique, bratr Claire, která zrovna potřebuje někoho na hlídání mladšího brášky.